出自廣東的便利店第一品牌,能征服北方人嗎?

半熟財(cái)經(jīng)
2024.07.29
已經(jīng)3.5萬(wàn)家門(mén)店的美宜佳,立志要開(kāi)10萬(wàn)家店。

文:李瑩

來(lái)源:半熟財(cái)經(jīng)(ID:Banshu-Caijing)


在中國(guó)便利店門(mén)店數(shù)量排行榜上,高居第一位的,是一家許多北方人從未見(jiàn)過(guò)的品牌。


根據(jù)中國(guó)連鎖協(xié)會(huì)發(fā)布的《2023年中國(guó)便利店TOP100》榜單,2023年底,排名第一的美宜佳門(mén)店數(shù)達(dá)到33848家。


這個(gè)27年前成立于廣東東莞的便利店品牌,至今仍以廣東為大本營(yíng),超過(guò)半數(shù)的門(mén)店都在省內(nèi)。加盟商張赫所在的揭陽(yáng)市,最夸張時(shí)一條幾公里的街上曾開(kāi)了上百家美宜佳。“走幾步就有一家,只要是路口,一定有美宜佳?!?/strong>


最近幾年,美宜佳加快了在全國(guó)的布局速度——2018年進(jìn)入江浙滬地區(qū),2020年進(jìn)入晉冀魯,2021年進(jìn)入陜西——門(mén)店數(shù)也快速增長(zhǎng),2022年超過(guò)三萬(wàn)家,并首次站上便利店行業(yè)排行榜首位。


中國(guó)的便利店品牌不在少數(shù),除了大家耳熟能詳?shù)?-ELEVEN、全家、羅森等日式便利店,還有天福、芙蓉興盛、紅旗連鎖、便利蜂等本土品牌。但是,目前除了美宜佳,以及依托加油站擴(kuò)張的易捷、昆侖好客,其他品牌還都只是幾千家店的水平,與美宜佳差距巨大。


數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì);制圖/李瑩


雖然網(wǎng)絡(luò)上時(shí)??梢?jiàn)加盟商在訴苦,消費(fèi)者在吐槽,但美宜佳的門(mén)店仍在以超出行業(yè)平均水平的速度增長(zhǎng),官網(wǎng)上的加盟店數(shù)據(jù)不斷刷新。最新的官方數(shù)據(jù)截至2024年4月18日,美宜佳全國(guó)門(mén)店已突破3.5萬(wàn)家。


這么多便利店,為什么只有美宜佳跑得這么快?


特許加盟的方式幫助美宜佳在廣東收獲了第一批加盟商。當(dāng)國(guó)內(nèi)的民眾普遍對(duì)便利店這種業(yè)態(tài)還很陌生,外資便利店也只布局一二線(xiàn)城市之時(shí),美宜佳卻把便利店不斷地下沉,逐步培養(yǎng)起南方消費(fèi)者對(duì)于便利店的認(rèn)可度。


張赫覺(jué)得,美宜佳在正確的時(shí)間做了正確的事,早些年就搶占了市場(chǎng)。以至于后來(lái)想要加盟便利店的人,在看到滿(mǎn)大街的美宜佳后,出現(xiàn)了跟風(fēng)的行為。


不過(guò),在走出廣東,尤其是走向北方市場(chǎng)的過(guò)程中,美宜佳還面臨著不小的挑戰(zhàn)。


01

從廣東到全國(guó)


美宜佳的前身是1990年成立的中國(guó)第一家連鎖超市——美佳超市,在1997年時(shí)轉(zhuǎn)型為美宜佳便利店?,F(xiàn)代主流的便利店形式大多源于日本,7-ELEVEN、全家、羅森都是日式便利店的典型代表。美宜佳成立初期同樣參考借鑒了日本和中國(guó)臺(tái)灣便利店的模式。


就目前各便利店品牌的市場(chǎng)布局來(lái)看,7-ELEVEN、羅森等日式便利店,因其市場(chǎng)定位和品牌調(diào)性,基本只在一二線(xiàn)城市發(fā)展,客單價(jià)也更高。而美宜佳自創(chuàng)立之初就定位“社區(qū)便利生活中心”,走的是以三四五線(xiàn)城市為主的下沉市場(chǎng)的路子。


日式便利店往往24小時(shí)營(yíng)業(yè),全年無(wú)休,對(duì)顧客的整體服務(wù)水平較高。借鑒日式便利店發(fā)展起來(lái)的美宜佳,在此基礎(chǔ)上逐漸走出了一條具有本土特色的“廣式便利店”之路——不僅提供品類(lèi)豐富的商品以滿(mǎn)足消費(fèi)者日常所需,也會(huì)提供一定的社區(qū)服務(wù),搭建起小型的便民生活服務(wù)平臺(tái)。


美宜佳門(mén)店大多在45平方米以上,每家門(mén)店的商品數(shù)在2000個(gè)以上,基本可以覆蓋日常生活所需的新鮮食品、日常用品、糧油副食等品類(lèi)。此外,據(jù)美宜佳官網(wǎng)介紹,美宜佳便民服務(wù)平臺(tái)可提供金融服務(wù)、充值繳費(fèi)、代收代寄、便民支付、特色服務(wù)等五大板塊30余項(xiàng)的便民生活服務(wù)。不過(guò)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中,大多數(shù)美宜佳門(mén)店的服務(wù)類(lèi)目并沒(méi)有這么豐富。


相比之下,7-ELEVEN、羅森等日式便利店的商品和服務(wù)的多元化程度要高一些,也會(huì)更注重自有品牌的研發(fā),對(duì)服務(wù)和門(mén)店環(huán)境要求更高。美宜佳自有商品占比較低,服務(wù)項(xiàng)目相對(duì)較少。


但是,這并不妨礙美宜佳開(kāi)出一家又一家門(mén)店。加盟的基因促成了美宜佳最初的快速成長(zhǎng)。


美宜佳剛成立時(shí)便明確采用特許加盟作為店鋪發(fā)展的主要方式。1997年7月24日,第一間加盟店——東城梨川分店開(kāi)業(yè)。到了1998年12月,美宜佳的加盟店已經(jīng)開(kāi)到了50家。


美宜佳發(fā)展的前期路徑,是由點(diǎn)及面、由淺入深地逐步擴(kuò)散。從東莞走向珠三角,從珠三角走向全廣東,同時(shí)在福建布局,而后進(jìn)一步在福建發(fā)展的基礎(chǔ)上進(jìn)駐湖南,再逐漸走向全國(guó)。2018年,美宜佳進(jìn)入海南、貴州、江浙滬等地,全年新開(kāi)門(mén)店5066間,彼時(shí)全國(guó)有效門(mén)店超過(guò)1.5萬(wàn)間,遍布全國(guó)14省市90多座城市。2024年4月,這個(gè)數(shù)據(jù)變成了3.5萬(wàn)間,遍布全國(guó)22個(gè)省市直轄市,230多個(gè)地級(jí)市。


《2024年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》提到,從門(mén)店規(guī)??矗?023年全國(guó)便利店門(mén)店規(guī)模達(dá)到32.1萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)7%。而近十年間,美宜佳的門(mén)店增長(zhǎng)率最高時(shí)達(dá)到了33.08%,行業(yè)普遍收縮的2020年,美宜佳的增速也不低于8%。


02

加盟門(mén)檻低


美宜佳的門(mén)店數(shù)量為什么能“遙遙領(lǐng)先”于同行?簡(jiǎn)單地說(shuō),最主要原因就是加盟門(mén)檻低。


上海交大客座教授、資深便利店專(zhuān)家林鑫曾在接受“聯(lián)商網(wǎng)”采訪(fǎng)時(shí)提到,松散型的加盟模式和供應(yīng)鏈的充分搭建,決定了美宜佳能在不同省份中快速擴(kuò)張。林鑫表示,日系便利店更重視對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的發(fā)展,而國(guó)內(nèi)多數(shù)便利店采取的松散型加盟模式,更像是簡(jiǎn)單的商品供應(yīng)關(guān)系。


張赫作為一個(gè)與美宜佳合作近八年、先后開(kāi)過(guò)六七家門(mén)店的老加盟商,非常熟悉公司的加盟和管理風(fēng)格。(美宜佳)在加盟上沒(méi)有任何姿態(tài),只要有錢(qián)就能開(kāi)?!?/strong>


張赫認(rèn)為,相比全家、羅森等便利店,美宜佳加盟門(mén)檻更低,只要加盟商出錢(qián)就可以。


根據(jù)官方公開(kāi)信息,羅森主要是和各地的區(qū)域連鎖零售商合作,采用“大特許、雙品牌”加盟模式。這種模式對(duì)拓店的數(shù)量和質(zhì)量要求都比較高。華北地區(qū)的羅森加盟店,單店業(yè)務(wù)用資金約需60萬(wàn)-80萬(wàn)元,店鋪使用面積不少于80平方米;湖北、湖南地區(qū)的中百羅森,僅加盟費(fèi)和保證金就要27萬(wàn)元(加盟費(fèi)7萬(wàn)元、保證金20萬(wàn)元),不包括設(shè)備、裝修等費(fèi)用。總部還會(huì)對(duì)總毛利進(jìn)行分成,不同地區(qū)對(duì)分成的規(guī)定也不同。


一位羅森加盟商還表示,一個(gè)符合公司要求的門(mén)店地址很難找,“對(duì)方要求位置好、客流量大、周邊消費(fèi)群體強(qiáng),還要租金低,前后大概駁回了10個(gè)選址?!?/p>


7-ELEVEN的運(yùn)營(yíng)模式與羅森類(lèi)似,也是通過(guò)與各地零售企業(yè)合作的方式打開(kāi)市場(chǎng),因此各地的加盟條件亦有不同。但整體來(lái)說(shuō),7-ELEVEN主要有A型加盟(投資管理型)和D型加盟(委托管理型)兩種模式。其中A型加盟由加盟主提供店鋪,加盟費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、開(kāi)店準(zhǔn)備金、保證金和前期貨款的費(fèi)用在33.2萬(wàn)元,不包括店鋪裝修和租金。D型加盟方式下,公司提供現(xiàn)成店鋪,將經(jīng)營(yíng)權(quán)委托給加盟主,相當(dāng)于加盟主替公司代為管理店鋪,這種模式下費(fèi)用合計(jì)23.2萬(wàn)元。


7-ELEVEN的抽成有三種模式,加盟商投入多少與被分成的比例直接掛鉤,分為毛利的32%、22%和12%三個(gè)檔次。加盟商投資越多,總部的抽成就越少。


相比之下,美宜佳的加盟門(mén)檻要低得多,其特許加盟費(fèi)僅2.5萬(wàn)元(含品牌加盟費(fèi)1萬(wàn)元、商業(yè)軟件注冊(cè)費(fèi)1.5萬(wàn)元)。投資一家45平方的門(mén)店大概需要資金30萬(wàn)-35萬(wàn)元左右,具體費(fèi)用因門(mén)店大小不同而不同。


與日系便利店的總部高抽成不同,幾位加盟商都表示,美宜佳總部不對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行抽成,這對(duì)他們也有很大的吸引力。


為了招商和擴(kuò)店,美宜佳在早些年對(duì)加盟商的扶持力度很大。


2017年初,張赫的第一家美宜佳開(kāi)起來(lái)時(shí)只投入了十五六萬(wàn)元。開(kāi)店鋪貨時(shí),進(jìn)價(jià)八萬(wàn)元的貨,公司就只收五六萬(wàn)元,設(shè)備和裝修也只收取一部分費(fèi)用。總部還可以幫加盟商申請(qǐng)貸款。那段時(shí)間,美宜佳門(mén)店快速增長(zhǎng),年增速保持在20%以上。


公開(kāi)資料中查找不到任何美宜佳在融資方面的記錄。美宜佳對(duì)門(mén)店的支持,是當(dāng)時(shí)為了鋪開(kāi)市場(chǎng)所采取的階段性策略?,F(xiàn)在美宜佳在擴(kuò)張的過(guò)程中,也會(huì)給一些門(mén)店提供部分優(yōu)惠。


家在山東壽光的宋林2023年5月開(kāi)了濰坊第一家美宜佳。當(dāng)時(shí)宋林聯(lián)系美宜佳總部后,濰坊的市場(chǎng)經(jīng)理與他進(jìn)行了后續(xù)的加盟和開(kāi)店溝通。因?yàn)槭钱?dāng)?shù)厥椎辏袌?chǎng)經(jīng)理告訴他,公司會(huì)在設(shè)備方面補(bǔ)貼優(yōu)惠3萬(wàn)元,分三年給到。


易觀新消費(fèi)分析師李應(yīng)濤提到,美宜佳門(mén)店模型更加多樣,主流模式更適合下沉市場(chǎng)。輕量化、低門(mén)檻的加盟模式,意味著加盟商不需要大量的初始投資就能開(kāi)設(shè)一家門(mén)店。下沉市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)規(guī)模較小,加盟商投資能力也有限,開(kāi)美宜佳是更加合適的選擇。


03

供應(yīng)鏈與數(shù)字化


除了低門(mén)檻的加盟以及與下沉市場(chǎng)的適配,美宜佳經(jīng)過(guò)多年耕耘,在門(mén)店的運(yùn)營(yíng)管理、供應(yīng)鏈建設(shè)、數(shù)字化升級(jí)等方面已經(jīng)相對(duì)成熟,可以給加盟商更為可靠的保障。


宋林的父母也在壽光從事商超零售。而宋林之所以選擇加盟美宜佳,是想學(xué)學(xué)大企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的方式。另一位江蘇的加盟商趙琪同樣被宣傳中美宜佳的各種“好”吸引——裝修好看,檔次較高,接待的主要是年輕人。加盟店裝修、設(shè)備的水平比個(gè)體超市好很多。


便利店行業(yè)服務(wù)商樂(lè)哥告訴我們,天福、喜洋洋等其他本土品牌,無(wú)法做到像美宜佳這樣完善的供應(yīng)鏈。樂(lè)哥的主要工作是幫別人轉(zhuǎn)讓便利店、幫人做便利店選址,以及教人如何經(jīng)營(yíng)便利店。經(jīng)常有美宜佳加盟商找到他,想要將門(mén)店轉(zhuǎn)讓出去。不過(guò)他提到,總體來(lái)說(shuō)還是成功的多,倒閉的少。


20多年來(lái),隨著門(mén)店越鋪越多,美宜佳的供應(yīng)鏈和物流體系也在四處扎根。現(xiàn)在,公司已經(jīng)有了自建物流、冷鏈配送中心、食品加工廠(chǎng)等多種配套產(chǎn)業(yè),通過(guò)彩華商貿(mào)、時(shí)捷物流、東嘉速物流等子公司,建構(gòu)起一張覆蓋上萬(wàn)家門(mén)店的龐大供應(yīng)鏈和物流網(wǎng)絡(luò)。


美宜佳官網(wǎng)介紹,公司如今已經(jīng)在廣東、福建、湖南等地建立了21家物流中心和3個(gè)整合中心,覆蓋全國(guó)1100余城。在供應(yīng)鏈的支持下,美宜佳系統(tǒng)自動(dòng)兩天一配,部分區(qū)域冷凍冷藏商品可以做到一天一配。


宋林的美宜佳開(kāi)店一年多后以倒閉收?qǐng)觯€是在這個(gè)過(guò)程中感受到了便利店頭部品牌的優(yōu)勢(shì)。比如,線(xiàn)上渠道完全不用管,美宜佳已經(jīng)把美團(tuán)和餓了么整合到自己的系統(tǒng)里,有訂單會(huì)自動(dòng)導(dǎo)入系統(tǒng),宋林只需要讓店員根據(jù)配過(guò)來(lái)的商品撿貨就可以。


再比如,美宜佳的軟件系統(tǒng)做得也比較好。美宜佳的系統(tǒng)是自成一體的封閉式管理。不用手動(dòng)報(bào)貨,當(dāng)庫(kù)存下降到一定程度的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)給門(mén)店配貨。


這些都是美宜佳數(shù)字化帶來(lái)的效果。美宜佳是業(yè)內(nèi)較早實(shí)行數(shù)字化的便利店品牌之一,在智能化、數(shù)據(jù)化、可視化方面投入過(guò)億資金進(jìn)行升級(jí)。2002年,美宜佳就開(kāi)始使用海鼎信息系統(tǒng),對(duì)貨品和門(mén)店的管理效率得到提升。據(jù)“零售商業(yè)財(cái)經(jīng)”報(bào)道,美宜佳在200多家門(mén)店時(shí),就已經(jīng)完成了對(duì)運(yùn)營(yíng)、供應(yīng)鏈的完善,且具備800家門(mén)店才能配齊的配置。


此外,美宜佳在2018年開(kāi)始布局鮮食,成立了彩真鮮食工廠(chǎng),首期產(chǎn)品包括蒸包、小碗菜、熱狗腸、糖水等等。只是截至目前,美宜佳的自有產(chǎn)品還沒(méi)什么影響力,遠(yuǎn)不及羅森、全家等品牌。


04

10萬(wàn)家店,能開(kāi)出來(lái)嗎?


2021年,疫情之下市場(chǎng)環(huán)境并不明朗的階段,美宜佳制定了自己的“未來(lái)10萬(wàn)店”戰(zhàn)略目標(biāo)。當(dāng)時(shí),美宜佳的有效門(mén)店超過(guò)2.6萬(wàn)家。


如果按照近幾年每年近4000家的增量,美宜佳從2022年開(kāi)始,做到10萬(wàn)店,還需要18.5年。7-ELEVEN作為目前國(guó)際市場(chǎng)排名第一的便利店品牌,現(xiàn)有全球門(mén)店數(shù)為7.1萬(wàn)家,但7-ELEVEN已經(jīng)在便利店行業(yè)深耕78年。美宜佳的雄心可見(jiàn)一斑。


目前,美宜佳在華南地區(qū)的門(mén)店密度已經(jīng)很高,市場(chǎng)也相對(duì)飽和。想要實(shí)現(xiàn)數(shù)萬(wàn)家的門(mén)店增量,需要從更廣闊的市場(chǎng)來(lái)找。因此,美宜佳正在帶著供應(yīng)鏈北上。


但是,對(duì)于土生土長(zhǎng)于廣東的美宜佳來(lái)說(shuō),北上開(kāi)拓市場(chǎng)并不是件容易的事情。


一位美宜佳招商人員表示,目前山東只有二三十家美宜佳。而高德地圖上,美宜佳在北京市范圍內(nèi)的門(mén)店數(shù)為18家,在天津的門(mén)店數(shù)為11家。


2023年5月初,自己在壽光的美宜佳開(kāi)起來(lái)時(shí),宋林在朋友圈寫(xiě)道:開(kāi)小鋪了,童年夢(mèng)想完成+1。配圖里透露出滿(mǎn)滿(mǎn)的干勁。一年后,宋林的美宜佳門(mén)店以五折清倉(cāng)潦草收?qǐng)?。這一次創(chuàng)業(yè),他賠了快30萬(wàn)。


門(mén)店開(kāi)業(yè)后,問(wèn)題很快接踵而至。由于美宜佳在北方的密度不大,其供應(yīng)鏈配給相對(duì)不完善,很多商品是沒(méi)有的。宋林的店開(kāi)在寫(xiě)字樓旁邊,但最開(kāi)始進(jìn)貨時(shí),連中性筆、A4紙這樣基本的辦公用品都沒(méi)有。


“一邊組建著供應(yīng)鏈,一邊拓店。”宋林無(wú)奈地告訴我,這一點(diǎn)上美宜佳比不過(guò)山東當(dāng)?shù)氐倪B鎖便利店。


美宜佳的山東總部在濟(jì)南。宋林店里的貨品,都是從濟(jì)南的倉(cāng)庫(kù)運(yùn)過(guò)來(lái)的,大概一周配送三次,常規(guī)商品和冷鏈一起配送。


宋林去過(guò)美宜佳在濟(jì)南的山東總部,據(jù)他觀察,這個(gè)班子里很多都是新人。后來(lái)門(mén)店運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的很多問(wèn)題,他向總部咨詢(xún)半天都解決不了。


開(kāi)便利店這將近一年的時(shí)間里,宋林門(mén)店的指導(dǎo)員換了四五個(gè)。加盟時(shí),品牌承諾的是指導(dǎo)員每?jī)商靵?lái)一次,幫忙看看陳列、活動(dòng)商品等,給店里做形象指導(dǎo)。但可能因?yàn)樗趨^(qū)域只有他們一家店的原因,指導(dǎo)員偶爾才會(huì)過(guò)來(lái)一次。剛開(kāi)始還會(huì)有負(fù)責(zé)濰坊的指導(dǎo)員,后來(lái)干脆成了濱州的指導(dǎo)員順便管著他的店?!伴T(mén)店分布太少、太分散了?!?/p>


近幾年,各個(gè)品牌便利店加盟商大多叫苦不迭,每天都有大量的便利店掛牌轉(zhuǎn)讓。6月初,中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)(CCFA)與畢馬威中國(guó)聯(lián)合發(fā)布的《2024年中國(guó)便利店發(fā)展報(bào)告》顯示,2023年便利店客單價(jià)總體有所回落,便利店單店單日營(yíng)收同比2022年下降了2%,門(mén)店坪效也有所回落。


2020年之后,張赫就只新開(kāi)了一家位于廣州某地鐵口的門(mén)店,還是因?yàn)榕錾狭撕线m的店鋪。張赫能感受到,這兩年行情很差,美宜佳也在保守運(yùn)營(yíng),鋪店的力度不如五年前了。


不過(guò),樂(lè)哥對(duì)美宜佳還有信心:“便利店領(lǐng)域,如果沒(méi)有其他很大的變動(dòng),美宜佳的勢(shì)頭會(huì)越做越好?!?/p>


在張赫看來(lái),是門(mén)店造就了美宜佳,而不是美宜佳造就了門(mén)店:開(kāi)在街頭巷尾的美宜佳門(mén)店,用一個(gè)個(gè)鮮艷的紅底招牌,完成了品牌最原始的外宣工作。只是這樣的邏輯在南方市場(chǎng)跑通了,而放在對(duì)美宜佳相對(duì)陌生的北方市場(chǎng),還有很長(zhǎng)的路要走。


*應(yīng)受訪(fǎng)者要求,除李應(yīng)濤外,其余受訪(fǎng)者為化名


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