7年萬(wàn)店,中國(guó)零食連鎖的天花板是怎么煉成的?

啟承資本
2024.06.18
沖破零食連鎖行業(yè)的天花板。

來(lái)源:啟承資本(ID:genbridge


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沖破零食連鎖行業(yè)的天花板


2017年,正新雞排拉開(kāi)了中國(guó)餐飲業(yè)萬(wàn)店的序幕。在餐飲行業(yè),“萬(wàn)店”代表著單店模型的跑通,意味著口味的普適性,更是供應(yīng)鏈標(biāo)準(zhǔn)化程度之高的最佳例證。

零售行業(yè)也是類(lèi)似,當(dāng)一個(gè)品牌突破“萬(wàn)店”,意味著它成為了一種消費(fèi)生活的基礎(chǔ)設(shè)施,覆蓋廣袤的下沉市場(chǎng),深入消費(fèi)者的日常生活。在消費(fèi)大環(huán)境承壓的當(dāng)下,規(guī)模化的生意,還意味著更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力,和一個(gè)更具確定性的未來(lái)。

走到萬(wàn)店,肯德基用了36年,絕味鴨脖用了14年,蜜雪冰城用了13年,正新雞排用了11年,華萊士用了9年,鳴鳴很忙只用了7年。


作為新賽道上最快的萬(wàn)店玩家,零食很忙的成功離不開(kāi)創(chuàng)始人對(duì)于市場(chǎng)機(jī)遇的把握。

同樣是在2017年,零食很忙真正意義上的首店,誕生于長(zhǎng)沙市桔園小區(qū)的一角;這家30-40平的小店里塞滿(mǎn)了上千種零食,盡管它最初是因?yàn)槿幌氯奉?lèi)而做成了零食超市,但沒(méi)想到卻深受周邊消費(fèi)者的喜愛(ài)。

這一年,正新雞排突破萬(wàn)店,諸多品牌懷揣著“中國(guó)肯德基”的夢(mèng)想。那時(shí),“社區(qū)零售”這個(gè)詞還沒(méi)那么火熱,但零食很忙走進(jìn)了小區(qū),深入到消費(fèi)的最末端。

瞄準(zhǔn)零食這個(gè)有品類(lèi)無(wú)品牌的萬(wàn)億市場(chǎng),零食很忙精準(zhǔn)地抓住了新一代年輕消費(fèi)者的需求—— 一方面,層不出窮的零食新品,正在吸引越來(lái)越多消費(fèi)者的注意力;另一方面,消費(fèi)習(xí)慣悄然改變,“正餐不夠,零食來(lái)湊”,零食的食用場(chǎng)景在被無(wú)限擴(kuò)大。

而就零食這個(gè)賽道而言,它還藏著一個(gè)天然未被滿(mǎn)足的市場(chǎng):零食的中高層客戶(hù)群體只占20%-30%,剩下的70-80%大眾消費(fèi)者有著非常龐大的潛力。但在過(guò)去,傳統(tǒng)零食經(jīng)銷(xiāo)體系相當(dāng)龐雜,零食從工廠到消費(fèi)者手中,經(jīng)過(guò)層層加價(jià),就成了“零食刺客”。

在一個(gè)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的紅海市場(chǎng)里,尚存一塊亟待發(fā)展的藍(lán)海市場(chǎng),這便是零食很忙“超速”發(fā)展的前提。

從2017年首家加盟店開(kāi)業(yè),到門(mén)店突破1000家,零食很忙用了5年;而從1000家到4000家,零食很忙只用了一年零七個(gè)月。

在零食很忙加速擴(kuò)張的過(guò)程中,傳統(tǒng)的零食連鎖品牌紛紛打響了價(jià)格戰(zhàn)。但在2023年年底,零食很忙和趙一鳴零食合并,形成了門(mén)店數(shù)7500家的龍頭,標(biāo)志著零食折扣賽道的競(jìng)爭(zhēng)開(kāi)始進(jìn)入下半場(chǎng)。

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合并后的“鳴鳴很忙”集團(tuán),也開(kāi)始對(duì)三大方向進(jìn)行重點(diǎn)發(fā)力:

1)商品方面,鳴鳴很忙集團(tuán)將從豐富產(chǎn)品品類(lèi)、打造極致性?xún)r(jià)比,以及創(chuàng)新化與區(qū)域化三方面展開(kāi)。

2)運(yùn)營(yíng)方面,鳴鳴很忙集團(tuán)將從標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)全面發(fā)力,全方位支持加盟商,與加盟商凝心聚力,讓門(mén)店生意提升更簡(jiǎn)單。

3)招商方面,“開(kāi)好店、破萬(wàn)店”已經(jīng)明確為鳴鳴很忙集團(tuán)的2024年度目標(biāo),同時(shí)公布包括“五項(xiàng)優(yōu)惠至0元”,“開(kāi)店一次性補(bǔ)貼10萬(wàn)”等在內(nèi)的六大優(yōu)惠加盟政策。

除了常規(guī)店之外,開(kāi)旗艦店、開(kāi)大店是鳴鳴很忙集團(tuán)的重要變化之一。
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今年五一期間,“超級(jí)零食很忙”與“零食很大”雙店總營(yíng)業(yè)共計(jì)超715萬(wàn)元?!俺?jí)零食很忙”總營(yíng)收達(dá)397萬(wàn)元,單日營(yíng)收最高超91萬(wàn)元,再次刷新國(guó)內(nèi)零食單店單日營(yíng)收紀(jì)錄?!傲闶澈艽蟆眲t以280平米的營(yíng)業(yè)面積,五天總營(yíng)收超318萬(wàn)元,創(chuàng)下零食行業(yè)的“坪效”新記錄;今年六一,零食很忙甚至開(kāi)始卷起了特色門(mén)店,在長(zhǎng)沙開(kāi)出了一家“零食很辣”,專(zhuān)供辣味零食。

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7年萬(wàn)店,鳴鳴很忙的速度


縱觀中國(guó)萬(wàn)店品牌的發(fā)展史,會(huì)發(fā)現(xiàn)每一個(gè)沖擊萬(wàn)店的玩家,都繞不開(kāi)下沉市場(chǎng)——中國(guó)約有3000多個(gè)縣城,只要在每個(gè)縣城開(kāi)三家,企業(yè)就可以達(dá)成萬(wàn)店的目標(biāo)。

啟承資本早在2018年就洞察到了下沉市場(chǎng)的龐大潛力。

中國(guó)下沉市場(chǎng)有非常大的規(guī)模,有非常大的結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)勢(shì),每個(gè)品類(lèi)都有可能誕生‘萬(wàn)店連鎖’。?在與人們?nèi)粘I钕嚓P(guān)的高頻剛需品類(lèi)里,線下連鎖正在變成一個(gè)高速增長(zhǎng)的渠道,演進(jìn)的速度也非????!?/section>

在爭(zhēng)奪下沉市場(chǎng)消費(fèi)者的過(guò)程里,“社區(qū)”是另一個(gè)繞不開(kāi)的關(guān)鍵詞。零食很忙以社區(qū)為核心,80%的門(mén)店都是社區(qū)店。

中國(guó)大概有30多萬(wàn)個(gè)小區(qū),容積率在2.0左右。大約一平方公里的居民,就對(duì)應(yīng)5個(gè)億的消費(fèi)潛力,1%的購(gòu)買(mǎi)力就能養(yǎng)活一個(gè)店。通過(guò)在網(wǎng)格化社區(qū)化的細(xì)小端口截留消費(fèi)潛力、零售流量,一批開(kāi)在小區(qū)樓下各類(lèi)業(yè)態(tài)的零售連鎖蓬勃發(fā)展。

就零食這個(gè)賽道來(lái)看,線下連鎖有獨(dú)特的價(jià)值,跟線上電商形成互補(bǔ)。但事實(shí)上,在零食很忙之前,零食只能算中頻品類(lèi),面臨著經(jīng)銷(xiāo)商層層加價(jià)以及渠道單一的問(wèn)題。

傳統(tǒng)的零售模式下,零食在出廠后會(huì)經(jīng)歷區(qū)域經(jīng)理、市場(chǎng)銷(xiāo)售、代理商、經(jīng)銷(xiāo)商、零售商等多個(gè)環(huán)節(jié),整體渠道加價(jià)率高達(dá)50%。

而零食很忙則直接與品牌廠商合作,剔除了經(jīng)銷(xiāo)商、代理商等環(huán)節(jié),最大程度上減少了產(chǎn)品溢價(jià),使得產(chǎn)品以低于傳統(tǒng)商超20%—30%的價(jià)格進(jìn)行售賣(mài)。

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依靠更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、更高效的商品組合和門(mén)店陳列、更便利的位置,再疊加18%的加盟商綜合毛利率,零食很忙勢(shì)如破竹,直接搶占了傳統(tǒng)超市的份額。

在啟承資本投資零食很忙時(shí),曾被質(zhì)疑過(guò)這樣一個(gè)問(wèn)題:零食很忙是如何在低價(jià)的情況下維持利潤(rùn)的?

在商品組合上,散稱(chēng)類(lèi)產(chǎn)品占比達(dá)到40%,降低了購(gòu)買(mǎi)負(fù)擔(dān)。散稱(chēng)類(lèi)產(chǎn)品也會(huì)為門(mén)店貢獻(xiàn)高于定量包裝類(lèi)產(chǎn)品的毛利率,銷(xiāo)售額占比60%。

在選址上,趙一鳴零食為加盟商提供兩個(gè)半月的時(shí)間尋找店址,選址通過(guò)率甚至只有5%。

為了節(jié)省門(mén)店的運(yùn)營(yíng)成本,零食很忙專(zhuān)門(mén)打造了一套可視化品類(lèi)空間管理系統(tǒng)來(lái)為各個(gè)門(mén)店進(jìn)行遠(yuǎn)程賦能,加盟店可以共享總部的遠(yuǎn)程陳列師。零食很忙的門(mén)店平均有1600個(gè)SKU,每月還需要迭代5%左右的新品,但只需5-6個(gè)人就能滿(mǎn)足一家門(mén)店正常運(yùn)轉(zhuǎn)的需求。

在門(mén)店管理上,零食很忙自2019年起,在全國(guó)實(shí)行“萬(wàn)店一面”的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)營(yíng)管理。所有的門(mén)店,均使用實(shí)時(shí)監(jiān)控的數(shù)字化店面管理系統(tǒng),總部設(shè)有遠(yuǎn)程線上督導(dǎo)團(tuán)隊(duì)約300人,對(duì)全國(guó)所有門(mén)店實(shí)行遠(yuǎn)程督導(dǎo)巡查,進(jìn)行實(shí)時(shí)扣分。

通過(guò)線上遠(yuǎn)程督導(dǎo)和線下到店監(jiān)督,將門(mén)店形象、收銀臺(tái)衛(wèi)生、店員服務(wù)細(xì)節(jié)、陳列擺放等細(xì)節(jié)具象為不同的分?jǐn)?shù),影響著加盟資格和保證金費(fèi)用等。連續(xù)3個(gè)月得分在90分以下,會(huì)被停業(yè)整頓,甚至于取消加盟資格。
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得益于精準(zhǔn)的商品搭配、選址,以及精益求精的門(mén)店運(yùn)營(yíng),零食很忙集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了低價(jià)——規(guī)模擴(kuò)大——更低價(jià)的正循環(huán)。

在商品采購(gòu)上,零食很忙采用了買(mǎi)斷模式,以“三高、三低、三零”模式搶占優(yōu)勢(shì)工廠資源。三高是指高顏值、高價(jià)值、高品質(zhì);三低是低毛利、低價(jià)格、低成本;三零則是零售后、零賬期、零退貨,給上游生產(chǎn)商提供穩(wěn)定的現(xiàn)金流,從而換取采購(gòu)環(huán)節(jié)的高議價(jià)權(quán),實(shí)現(xiàn)商品的低價(jià)策略。

零食很忙憑借著“一手交錢(qián)一手交貨”的速度,獲得了一大批供應(yīng)商的信任?!傲阗~期現(xiàn)金采購(gòu)”,成為零食很忙高效運(yùn)轉(zhuǎn)的標(biāo)志之一。

不僅如此,早在2022年,零食很忙就超越沃爾瑪,成為鹽津鋪?zhàn)拥淖畲罂蛻?hù)。例如鹽津鋪?zhàn)泳驮谪?cái)報(bào)會(huì)中提到,2023年上半年,零食量販等渠道帶來(lái)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)超200%。

一直以來(lái),零食很忙選擇行業(yè)中細(xì)分品類(lèi)Top3的生產(chǎn)商,并將搜尋范圍擴(kuò)大至了海外。以海苔為例,國(guó)內(nèi)并非集中產(chǎn)地,香酥脆的口感比不上韓國(guó)原產(chǎn),成本也無(wú)法做到最優(yōu)。

在啟承資本的二期日本零售訪學(xué)中,零食很忙在日本展會(huì)上就很關(guān)注海苔供應(yīng)商,積極地和為Kirkland代工的供應(yīng)商建聯(lián),只為在全球范圍內(nèi)為消費(fèi)者找最好的供應(yīng)。

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零售連鎖變革中的極致樣本

回望歷史,渠道變革引領(lǐng)行業(yè)變革,每一輪渠道迭代都帶來(lái)了一次行業(yè)洗牌。如今,以零食很忙為代表的新一代零食連鎖,正在成為行業(yè)新方向。

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啟承資本觀察到,中國(guó)過(guò)去 30 年的市場(chǎng)發(fā)展經(jīng)歷了從供不應(yīng)求到供遠(yuǎn)大于求的轉(zhuǎn)變。隨著市場(chǎng)供給愈加豐富,消費(fèi)者經(jīng)歷多種嘗試體驗(yàn),開(kāi)始返璞歸真追求更平價(jià)的商品,同時(shí)需求也變得更加細(xì)分,消費(fèi)者希望找到更符合其個(gè)人需求的商品。

在過(guò)去30年里,中國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)的變化核心是:一個(gè)公司能否有效地構(gòu)建渠道,將所需商品送達(dá)消費(fèi)者手中。這一直是衡量其在消費(fèi)市場(chǎng)成功與否的重要標(biāo)準(zhǔn)。

通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)商和零售商控制終端市場(chǎng)的賣(mài)方時(shí)代在供過(guò)于求的市場(chǎng)環(huán)境下變得不可持續(xù)。超市的時(shí)代逐漸結(jié)束,中國(guó)零售已進(jìn)入買(mǎi)方時(shí)代。零售連鎖正呈現(xiàn)出三大變革性趨勢(shì):折扣化、社區(qū)化、制造化

零食很忙是這三點(diǎn)的集中體現(xiàn)。

第一,折扣化——零食很忙用直連工廠的方式以更低的倍率定價(jià),為消費(fèi)者提供更加豐富、低價(jià)的產(chǎn)品。

進(jìn)入零食很忙的銷(xiāo)售系統(tǒng)有兩大基礎(chǔ)要求:要么是絕對(duì)的頭部品牌,在整體貨盤(pán)中扮演引流角色,低毛利、但高周轉(zhuǎn);要么是有供應(yīng)鏈基礎(chǔ)的工廠型品牌,通過(guò)壓縮各類(lèi)的中間分銷(xiāo)環(huán)節(jié)來(lái)提高利潤(rùn),實(shí)現(xiàn)盈利。

第二,社區(qū)化——公司以社區(qū)化的方式運(yùn)營(yíng),通過(guò)密集開(kāi)店和極致運(yùn)營(yíng),定位“基礎(chǔ)配套商業(yè)設(shè)施”,為消費(fèi)者提供極大的便利。

第三,制造化——通過(guò)構(gòu)建新一代的零供關(guān)系,零食很忙創(chuàng)造出符合中國(guó)零食產(chǎn)業(yè)的“制販同盟”體系,與品牌商/工廠共同開(kāi)發(fā)出符合消費(fèi)者核心需求的產(chǎn)品。

2019年3月13日,在零食很忙尚未正式推行門(mén)店標(biāo)準(zhǔn)化之前,啟承資本就找到了零食很忙,長(zhǎng)期跟蹤。2021年初,啟承資本成為公司首輪投資人,隨后,零食很忙正式走出湖南,進(jìn)軍江西,開(kāi)啟全國(guó)化布局。

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在過(guò)去幾年里,啟承資本見(jiàn)證了零食很忙從百店、到千店,再到和同行合并、破萬(wàn)店。我們也再一次感受到,當(dāng)消費(fèi)市場(chǎng)進(jìn)入買(mǎi)方時(shí)代,零售連鎖變革正在變得愈發(fā)勢(shì)不可擋。

新一代的零售商需要成為消費(fèi)者的代理人,圍繞需求不斷迭代自己的業(yè)態(tài)。在零食很忙的案例里,零售商的角色絕不僅僅是一個(gè)簡(jiǎn)單的折扣窗口,而是不斷地深入到產(chǎn)業(yè)鏈上游,逐漸代替品牌,完成選品、促銷(xiāo)、履約的工作。

隨著零售商往上游走,產(chǎn)業(yè)鏈上游也在被積極重塑——工廠獲得大量穩(wěn)定的訂單,能夠更好地聚焦于提升效率和產(chǎn)品力上;更多的技術(shù)和設(shè)備可以被投入到生產(chǎn)中,更快地轉(zhuǎn)化為有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品,從而為消費(fèi)者創(chuàng)造更大的價(jià)值。

今天,我們將“鳴鳴很忙”放在這種語(yǔ)境下去觀察,會(huì)發(fā)現(xiàn)它的想象空間遠(yuǎn)不止于此:在門(mén)店數(shù)量上,零食店的規(guī)模將接近10萬(wàn)家,目前還存在3倍以上的增長(zhǎng)空間;在市場(chǎng)規(guī)模上,手握規(guī)模優(yōu)勢(shì)的零食連鎖店,將沿著“質(zhì)價(jià)比”的主線,有希望向更多的品類(lèi)蔓延,長(zhǎng)期來(lái)看,會(huì)催生出新的店型和新的品類(lèi)組合。

在零食很忙創(chuàng)始人兼CEO晏周、趙一鳴零食創(chuàng)始人兼CEO趙定共同發(fā)布的聯(lián)名信中,談及門(mén)店數(shù)破萬(wàn),兩位創(chuàng)始人再度強(qiáng)調(diào)了“人民的零食”的企業(yè)愿景:“人民的零食品牌”人人買(mǎi)得到,人人買(mǎi)得起,讓社會(huì)放心。
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