文: 楊玉琳
來源:新經(jīng)銷(ID:New-distribution)
在行業(yè)整體溫和復蘇的大背景下,仍有不少企業(yè)面臨著營收和凈利潤下滑的挑戰(zhàn)。
「新經(jīng)銷」共統(tǒng)計104家快消品企業(yè)(截至目前,已發(fā)布一季報的相關企業(yè))營收、凈利數(shù)據(jù),并按營收高低進行排序。
01
食品飲料
三只松鼠
2024年一季度,三只松鼠公司營業(yè)收入36.46億元,同比增長91.83%;歸母凈利潤3.08億元,同比增長60.80%;扣非凈利潤2.63億元,同比增長92.84%。
一季度三只松鼠迎來營利雙增,這得益于公司“高端性價比”的總戰(zhàn)略,堅守“全品類、全渠道”經(jīng)營方式。三只松鼠稱,這為2024年“重回百億”打下了堅實基礎。
東鵬飲料
東鵬飲料2024年一季度,實現(xiàn)營收34.82億元,同比增長39.80%;歸母凈利潤6.64億元,同比上漲33.51%。
營利雙增,東鵬飲料可謂實現(xiàn)了開門紅,公司表示上漲的原因是公司精耕廣東市場的同時積極開拓全國市場,500ml金瓶及東鵬補水啦等新品的銷售持續(xù)提升,帶動公司的銷售收入和凈利潤快速增長。
東鵬特飲依然是公司主營業(yè)務收入,占比高達89.16%。據(jù)尼爾森IQ數(shù)據(jù)顯示,2023年上半年,東鵬特飲在中國能量飲料市場中銷售量占比由2022年末的36.70%提升至40.86%,排名保持第一。
良品鋪子
2024年第一季度,良品鋪子營業(yè)收入24.51億元,同比增長增長了2.79%,歸母凈利潤6248.28萬元,同比下降57.98%。
高端零食策略已然被“低價”、“性價比”的折扣店所攻擊,良品鋪子也不得不下場入局。自2023年11月份開啟“降價不降質(zhì)”的一系列舉措后,良品鋪子一季度營收有了短暫的回升,凈利潤依然下滑明顯。變革將如何進行,又能獲得怎樣成果,還需要時間去驗證。
養(yǎng)元飲品
2024年第一季度,公司營業(yè)收入23.16億元,同比增長3.91%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.79億元,同比增長19.96%。
單季度營收和凈利潤創(chuàng)近四年新高,凈利潤的環(huán)比增長達393.82%。一季度,公司依然聚焦六個核桃大單品,以此開展多元化產(chǎn)品布局,持續(xù)拓展增量渠道。
來伊份
2024年第一季度,來伊份營業(yè)收入10.61億元,同比下滑12.47%;歸母凈利潤為0.61億元,同比下滑13.9%,業(yè)績?nèi)晕春棉D。
公司表示主要源于上海區(qū)域特定渠道團購業(yè)務收入減少,以及部分電商業(yè)務戰(zhàn)略調(diào)優(yōu)后業(yè)務規(guī)模下降。
香飄飄
2024年一季度,香飄飄營業(yè)收入7.25億元,同比增長6.76%;歸母凈利潤2521.26萬元,同比增長331.26%。
近幾年,香飄飄即飲業(yè)務發(fā)展勢頭強勁,報告期內(nèi),Meco果汁茶和蘭芳園凍檸茶實現(xiàn)了41.16%的營業(yè)收入增長。同時,公司也在積極拓展新渠道,直營收入同比上升了高達119.29%。
在春節(jié)消費影響下,一季度食品飲料市場短暫回暖。在「新經(jīng)銷」統(tǒng)計的40家食飲企業(yè)中,26家營收上漲,24家凈利潤上漲。其中三只松鼠營收增速第一,香飄飄凈利潤增速第一。
傳統(tǒng)零食賽道競爭依然激烈,三只松鼠憑借“高端性價比”扳回一城,良品鋪子依然延續(xù)去年的降價模式,營收稍有提高,但凈利潤下滑57.98%,增收不增利,來伊份更是營利雙降。
而洽洽食品、鹽津鋪子、甘源食品抓住春節(jié)消費旺季,推廣年貨禮盒,加強零食量販渠道布局,布局多元化場景,實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。
飲品品牌東鵬飲料、養(yǎng)元飲品、承德露露、香飄飄一季度表現(xiàn)不俗,大單品勢能持續(xù)釋放,從財報數(shù)據(jù)來看,利潤的上升多因原材料成本的下行及費用優(yōu)化。
伊利股份
2024年第一季度,伊利股份實現(xiàn)營業(yè)總收入325.77億元,同比下降2.60%,歸母凈利潤59.23億元,同比增長63.84%。公司表示主要是本期轉讓子公司股權,投資收益增加所致。
分品類看,液體乳202.6 億、奶粉及奶制品74.3 億,同比減少6.8%、0.2%,冷飲43.3 億,同比增加14.2%,冷飲產(chǎn)品獲得了顯著增長。據(jù)馬上贏數(shù)據(jù)顯示,2023年伊利中國雪糕/冰淇淋居于市場第一名。
光明乳業(yè)
2024年第一季度,光明乳業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入64.17億元,同比下降9.25%;實現(xiàn)凈利潤1.72億元,同比下降8.07%。
消費者對于奶制品消費需求疲弱,主營渠道營收下滑,導致液態(tài)奶業(yè)務同比下降13.68%,承壓明顯。
展望2024 年,光明乳業(yè)依然保持信心。2023年光明乳業(yè)股東大會會議資料顯示,全年經(jīng)營計劃為爭取實現(xiàn)營業(yè)總收入290.31億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤5.67億元。
妙可藍多
2024年第一季度,妙可藍多實現(xiàn)營業(yè)收入9.50億元,同比減少7.1%;實現(xiàn)歸母凈利潤4130萬元,同比增長70.6%。
麥趣爾
2024年一季度,麥趣爾實現(xiàn)營業(yè)收入1.54億元,同比下降12.27%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損3196.12萬元。
自2020年之后,公眾對于乳品安全問題更加關注,麥趣爾也似乎一直在虧損的路上,近兩年雖有好轉,但依然難以盈利。對于自身的業(yè)績變動的原因,公司表示,除了主營業(yè)務銷量減少,公司也在產(chǎn)品結構、渠道建設、品牌營銷等多方面進行了成本投入。
小結:
市場環(huán)境不利,乳品競爭愈加激烈,燕塘乳業(yè)表示將加大力度深耕低溫奶業(yè)務,聚焦灣區(qū),針對目標市場重點突破,中長期劍指50億營收目標。
03
米面糧油/調(diào)味品
金龍魚
2024年第一季度,金龍魚實現(xiàn)營業(yè)收入572.74億元,同比減少6.17%;歸屬于上市公司股東的凈利潤8.82億元,同比增長3.3%,環(huán)比增長22.77%。
營業(yè)收入的下降,主要是因為產(chǎn)品價格下跌的影響超過了銷量增長帶來的營收貢獻。其中,由于市場恢復和原材料成本的下降,廚房食品實現(xiàn)了銷量和利潤的雙增長。但面粉業(yè)務、飼料原料及油脂科技產(chǎn)品的業(yè)績有所下降。
海天味業(yè)
2024年第一季度,海天味業(yè)實現(xiàn)營收約76.94億元,同比增加10.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約19.19億元,同比增加11.85%。
回看2023年的營收、凈利的雙下滑,2024年一季度的增長算是交上了一份滿意的答卷。分產(chǎn)品看,海天味業(yè)的醬油、調(diào)味醬、蠔油和其他品類分別實現(xiàn)營收40.85億元、8.01億元、12.82億元和10.67億元,分別同比增長10.06%、6.44%、9.63%和22.1%,態(tài)勢明顯好轉。
安琪酵母
2024年一季度,安琪酵母實現(xiàn)營業(yè)收入34.83億元,同比增長2.52%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.19億元,同比下降9.45%。
公司一季度業(yè)績提升主要為國際業(yè)務保持增長,困難業(yè)務單元有所改善。國內(nèi)收入21.0億,同比下降4.5%,海外收入13.7億元,同比增長16.7%。
千禾味業(yè)
2024年第一季度,千禾味業(yè)實現(xiàn)營收8.95億元,同比增長9.28%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.55億元,同比增長6.66%,繼續(xù)保持穩(wěn)健增長態(tài)勢。
千禾味業(yè)抓住了消費者對健康、營養(yǎng)的持續(xù)追求,使得“零添加”概念深入人心,牢牢占據(jù)了消費者心智。
04
預制菜
雙匯發(fā)展
雙匯發(fā)展2024年第一季度營收142.69億元,同比減少8.92%;歸屬于上市公司股東的凈利潤12.72億元,同比減少14.54%。
盈利雖有下滑,但值得注意的是,一季度公司肉制品噸利為 5000 元/噸左右,環(huán)比、同比均有明顯提升,并創(chuàng)歷年單季度最高。公司表示,噸利季度環(huán)比的提升,主要得益于肉制品銷量的增長、產(chǎn)品結構的優(yōu)化以及成本的降低。
安井食品
安井食品2024年第一季度營收37.55億元,同比增加17.67%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約4.38億元,同比增加21.24%。
從產(chǎn)品上看,一季度公司速凍面米制品、速凍肉制品、速凍魚糜制品業(yè)務收入增速分別為+4.42%、+27.73%、+31.48%。各類產(chǎn)品板塊銷量的穩(wěn)步提升,表現(xiàn)了安井強大的產(chǎn)品力和品牌力,逐年增長的業(yè)績表現(xiàn),也更加穩(wěn)固了安井食品“速凍一哥”的地位。
龍大美食
龍大美食2024年一季度實現(xiàn)營收25.23億元,同比下降27.43%;歸母凈利潤3,034.87萬元,同比增長43.24%。
公司表示,一季度凈利潤獲得增長的主要原因:一是養(yǎng)殖出欄量減少,養(yǎng)殖端的成本控制較好,整體成本減少;二是一季度以來公司對屠宰端進行了產(chǎn)能優(yōu)化。此外,春節(jié)禮盒銷售出彩,公司對部分傳統(tǒng)老品進行了產(chǎn)品升級,帶動線上新零售及線下商超渠道的銷售,預制菜板塊也保持了較快增速。
千味央廚
千味央廚2024年一季度營業(yè)收入4.63億元,同比增長8.04%;歸屬于母公司所有者的凈利潤3457.51萬元,同比增長14.16%。
一季度公司營收和凈利實現(xiàn)了正增長,但增速放緩。公司表示原因主要是:一、2023 年第一季度是個高基數(shù),結合2023年四季度的增長和2024年第一季度的綜合數(shù)據(jù)來看,第一季度是比較良性的增長趨勢;二、第一季度大的消費環(huán)境與同期相比較為疲軟;三、大B端市場競爭加劇。
2023年,“預制菜進校園”、“年夜飯預制菜”等話題層出不窮,受到大量輿論風波的預制菜影響似乎還在持續(xù),一季度雙匯、安井、龍大、三全、國聯(lián)水產(chǎn)五家排名靠前的企業(yè)只有一家安井食品營收、凈利呈正向增長。
05
個護日化
穩(wěn)健醫(yī)療
穩(wěn)健醫(yī)療2024年第一季度營業(yè)收入19.09億元,同比下降18.84%;歸母凈利潤1.82億元,同比下降51.6%。
一季度,公司消費品業(yè)務收入10.4 億元,同比增長7.1%;核心品類干濕棉柔巾實現(xiàn)營收2.7 億元,同比增長20.0%。
上海家化
上海家化2024年一季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入19.05億元,同比下降3.76%;實現(xiàn)歸母凈利潤2.56億元,同比上升11.18%。
上海家化1898年成立,2001年上市,到今年已經(jīng)有126年的歷史了,作為中國老牌美妝日化國貨品牌,有著豐富全面的產(chǎn)品矩陣。而近幾年,珀萊雅的增長勢頭迅猛,去年正式趕超上海家化,占據(jù)了第一的寶座。
中順潔柔
中順潔柔2024年第一季度營業(yè)收入18.45億元,同比減少10.45%;歸屬于上市公司股東的凈利潤9545.01萬元,同比增長6.72%。
曾經(jīng)有著“紙茅”之稱的中順潔柔,近幾年一直在“增收不增利”“增利不增收”之間徘徊,一季度凈利潤有所提升,主要系紙漿價格下降,低價原料帶來了成本端的同比改善。
百亞股份
百亞股份,2024年第一季度營業(yè)總收入7.65億元,同比增長46.4%;歸母凈利潤1.03億元,同比增長28.07%。
報告期內(nèi),公司自由點產(chǎn)品營業(yè)收入較上年同期增長54.6%,其中高端系列產(chǎn)品收入占比持續(xù)增加,同時帶動了公司毛利率提升。
未來公司將繼續(xù)深耕優(yōu)勢地區(qū),加快電商渠道建設,有序拓展全國市場。
依依股份
依依股份2024年一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.84億元,同比增長35.18%;實現(xiàn)歸母凈利潤為4227.13萬元,同比增長1974.82%。
據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示,2021-2023年依依股份以寵物墊、寵物尿褲為主的寵物一次性衛(wèi)生護理用品出口額占國內(nèi)海關同類產(chǎn)品出口額的比例分別為37.00%、38.13%、31.12%。
小結:
統(tǒng)計的12家企業(yè)中,7家企業(yè)營收上升,5家下降;凈利潤方面,穩(wěn)健醫(yī)療、潔雅股份有大幅下滑趨勢,其余企業(yè)均有增長。個人護理品牌百亞股份和寵物護理品牌依依股份表現(xiàn)亮眼,增速第一。
05
寫在最后
總的來說,快消品行業(yè)一季度呈現(xiàn)平穩(wěn)態(tài)勢,增速緩慢。消費者傾向理性消費,春節(jié)未能帶動大幅增長。
休閑食品依然需要對抗“性價比”沖擊;乳品行業(yè)成本承壓,消費態(tài)勢亟需改變;復合調(diào)味品開始走到大眾面前;預制菜行業(yè)受影響但仍被看好;個護日化品牌不斷創(chuàng)新,正在逐步擴圈。
在競爭激烈的市場環(huán)境下,各品牌都在積極尋找突破點,以求在各自的領域里站穩(wěn)腳跟,如何獲得長足發(fā)展,在市場上立于不敗之地,還需要持續(xù)的探索和改變。