零食折扣店進(jìn)入“萬店規(guī)模賽”,傳統(tǒng)零食店承壓

靈獸
2024.06.05
隨著零食折扣店的擴(kuò)張,越來越多的傳統(tǒng)零食店在走“下坡路”。

文:楚勿留香

來源:靈獸(ID:lingshouke)


01


一個(gè)多月前,零食很忙創(chuàng)始人兼CEO晏周在2024年度伙伴大會(huì)上對(duì)外稱,合并后的零食很忙集團(tuán)全國(guó)門店數(shù)已經(jīng)超過7500家。


截至今年4月底,零食很忙集團(tuán)門店總數(shù)已突破9000家。按照現(xiàn)有的發(fā)展速度,其可能很快突破10000家門店。


通過數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),零食很忙集團(tuán)的開店速度大大加快了。



有業(yè)內(nèi)相關(guān)人士打了這樣一個(gè)比喻,“快慢要看路況,天氣好可能會(huì)開得快一點(diǎn),下雨或者堵車,速度可能會(huì)慢下來,因?yàn)橛烷T和剎車都在自己手里。在外人看來是在狂飆,但以賽道中的視角來看卻是正常速度?!?/p>


實(shí)際上,零食很忙集團(tuán)的開店速度和門店數(shù)量已將可堪“對(duì)手”的萬辰系零食門店遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在了后面。截至今年年4月,萬辰集團(tuán)旗下零食門店數(shù)為5200多家。


萬店規(guī)模——對(duì)任何一個(gè)以加盟方式拓展的品牌而言,都具有里程碑的意義。


一個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯,單店模型有銷售和盈利的天花板,只有通過規(guī)模才能夠?qū)崿F(xiàn)銷售和利潤(rùn)的快速增長(zhǎng)。


尤其對(duì)零食行業(yè)而言,利潤(rùn)單薄, 3%至5%的凈利潤(rùn)率讓零食店更注重規(guī)模。因?yàn)楦嗟拈T店意味著更多的銷售和利潤(rùn)。


今年年初,零食很忙集團(tuán)稱,上半年將拿出10億元用于開拓市場(chǎng)、補(bǔ)貼加盟商。



2024年1月22日-4月30日期間,全國(guó)區(qū)域加盟零食很忙和趙一鳴零食的加盟商,可享有0加盟費(fèi)、0管理費(fèi)、0培訓(xùn)費(fèi)、0服務(wù)費(fèi)、裝修費(fèi)0利潤(rùn),開店一次性補(bǔ)貼10萬元,且門店招牌面積超過20平方米的,超出部分按300元/平方米補(bǔ)貼。


值得注意的是,除了減免加盟一系列費(fèi)用以外,針對(duì)競(jìng)爭(zhēng)門店,還推出了競(jìng)爭(zhēng)補(bǔ)貼與房租轉(zhuǎn)讓費(fèi)補(bǔ)貼方案等。


隨后,這一政策又被更新和延續(xù)。


這也是為什么很多加盟商踴躍加盟零食很忙集團(tuán)的重要原因之一。萬辰系的補(bǔ)貼亦類似,兩者相差并不多。


從另一個(gè)角度考量,萬店規(guī)模還有更多意義。比如,更容易吸引投資機(jī)構(gòu),做大估值,也更容易快速上市等。


萬店規(guī)模成為目標(biāo),自然在情理之中。


02

當(dāng)然,對(duì)于品牌方,每增加一個(gè)加盟商不僅意味著能夠收取一次性的加盟費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、培訓(xùn)管理費(fèi)及保證金,而且還意味著獲得了一個(gè)長(zhǎng)期的原材料或商品采購(gòu)客戶,這無疑是對(duì)品牌收入的一大提升。


特別是對(duì)于那些以供應(yīng)鏈管理為核心的品牌來說,通過向加盟商銷售原材料來獲利成為了其中的一個(gè)重要盈利模式。                               

茶飲、餐飲、食材等行業(yè)以加盟為主要拓展方式的品牌,很大一部分都是通過供應(yīng)鏈等來賺錢。


以蜜雪冰城和古茗為例,《蜜雪冰城招股說明書》顯示,從2019年到2022年第一季度,蜜雪冰城的主要收入來源是食材和包裝材料的銷售,這部分占到了總營(yíng)收的85%以上,而直接賣奶茶的收入還不到1%。



到了2024年1月2日,蜜雪冰城和古茗兩大茶飲品牌同時(shí)向港交所遞交了招股書。數(shù)據(jù)顯示,其主要盈利模式依然是通過向加盟商銷售原材料。


同樣,萬店規(guī)模也是品牌和質(zhì)量的背書,更容易占領(lǐng)消費(fèi)者心智。


一位在長(zhǎng)沙開超市的老板曾表示,以前零食店還沒有那么多的時(shí)候,超市的零食銷售一天也能賣五六千元。但這兩年隨著零食很忙等專業(yè)零食店的崛起,零食銷售大幅下降,一天的銷售也只有2000元左右,因?yàn)橛脩粜闹且呀?jīng)被專業(yè)的零食店/零食折扣店占領(lǐng)了?!?/p>


零食折扣店的崛起和擴(kuò)張,意味著傳統(tǒng)零食銷售渠道和傳統(tǒng)零食店的市場(chǎng)在被不斷蠶食和擠壓。


甚至有行業(yè)人士表示,兩者的競(jìng)爭(zhēng)都不在一個(gè)維度。


零食折扣店不收取進(jìn)場(chǎng)費(fèi)等,其可以通過規(guī)模幫助上游廠商提升和發(fā)展,并以相對(duì)低的價(jià)格賣給消費(fèi)者。


同樣以零食很忙為例,都是通過現(xiàn)金采購(gòu),0賬期。


通過公開信息了解到,零食很忙在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈交易環(huán)節(jié),采取零賬期結(jié)算制度,廠商對(duì)公司,公司對(duì)門店都是現(xiàn)金結(jié)算,貨到付款。


今年3月份,零食很忙集團(tuán)曾經(jīng)宣布,2023年全國(guó)門店總營(yíng)收超200億元。對(duì)于一個(gè)營(yíng)收達(dá)到200億級(jí)別的企業(yè)而言,現(xiàn)金結(jié)算如此順暢,其一定會(huì)有規(guī)范化、流程化的系統(tǒng)。


一位零食很忙的供應(yīng)商曾對(duì)《靈獸》表示,給好幾個(gè)零食平臺(tái)和渠道供貨,零食很忙的結(jié)算系統(tǒng)是最順暢,結(jié)算也是最快的。因此其給零食很忙的價(jià)格,也是最低的。



這位零食很忙的供應(yīng)商也提到,對(duì)于深度合作的工廠,零食很忙有著非常嚴(yán)格的監(jiān)督管理。比如在工廠的車間安裝攝像頭,可以對(duì)生產(chǎn)情況就行遠(yuǎn)程監(jiān)督。


更為關(guān)鍵的是,對(duì)于門店前端的經(jīng)營(yíng)管理,零食很忙集團(tuán)就有龐大的團(tuán)隊(duì)。通過品牌官方每月發(fā)布的《巡店督查報(bào)告》,僅負(fù)責(zé)督導(dǎo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)化的部門就有300多人,涉及陳列規(guī)劃、線上線下督導(dǎo)等。


據(jù)了解,零食很忙和趙一鳴兩個(gè)品牌在后端,很多部門已經(jīng)融合了。比如供應(yīng)鏈、產(chǎn)品的采購(gòu)中心等都是一個(gè)團(tuán)隊(duì)。后期,對(duì)于數(shù)字化,包括財(cái)務(wù)、法務(wù)等,也有可能會(huì)拉齊。


03

今年1月,零食很忙在長(zhǎng)沙開設(shè)了一家大店“超級(jí)零食很忙”,上下兩層,面積達(dá)1300多平方米,僅招牌就超過了170平方米,一下就火爆出圈。


門店一推出,就吸引了無數(shù)年輕人排隊(duì)打卡,社交平臺(tái)也被引爆,有數(shù)十億的話題瀏覽量。


據(jù)了解,這家門店自1月27日開業(yè)以來,日均銷售額超過40萬元。在清明節(jié),創(chuàng)造了單日60萬元的銷售額。今年五一更是以超91萬的銷售額再次刷新行業(yè)紀(jì)錄。


3月底,零食很忙又在長(zhǎng)沙市五一商圈開了一家“零食很大”,專門售賣大零食:1人高的樂事薯片、1.5米的王老吉,還有“扛”著走的大包裝奧利奧,“背”著走的衛(wèi)龍辣條,“抱”著嗦的大桶泡面……



表面上看,這是一場(chǎng)引領(lǐng)了年輕人情緒消費(fèi)的狂歡。但實(shí)質(zhì)是,零食很忙對(duì)用戶需求的洞察,也表明其團(tuán)隊(duì)對(duì)行業(yè)的了解和對(duì)消費(fèi)環(huán)境的把握。


更為關(guān)鍵的是,能夠快速落地,越來越多的廠商和品牌商加入其中,尋求合作。這也在一定程度上體現(xiàn)了,零食很忙供應(yīng)鏈資源的積累。


零食很忙在接受《南方都市報(bào)》采訪時(shí)表示,大零食店模式融合新視覺、社交體驗(yàn)成功試水,充分迎合了當(dāng)代年輕消費(fèi)者“消費(fèi)+社交”的多元需求,也為品牌差異化發(fā)展探索出一條創(chuàng)新路徑。


當(dāng)然,這一模式目前仍在探索階段,未來推廣情況將視運(yùn)營(yíng)情況來決定。

至少在消費(fèi)者心智上,零食很忙的品牌影響力在逐步擴(kuò)大。


同時(shí),隨著零食很忙的擴(kuò)張,越來越多的傳統(tǒng)零食店卻在走“下坡路”。


這些從良品鋪?zhàn)樱?03719.SH)、來伊份(603777.SH)、百草味(于2016年被上市公司好想你收購(gòu))、三只松鼠(300783.SZ)、鹽津鋪?zhàn)樱?02847.SZ)等的市場(chǎng)表現(xiàn)就可以看出端倪。


2023年,良品鋪?zhàn)映霈F(xiàn)了營(yíng)收下降,下降15%,營(yíng)收為80.46億元,凈利潤(rùn)1.803億元,下降14.76%。而2022年,良品鋪?zhàn)拥臓I(yíng)收和凈利潤(rùn)分別是94.4億元和3.35億元。


營(yíng)收下降的還有來伊份和三只松鼠。


2023年,來伊份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入39.77億元,同比下滑9.25%,這也是其自2016年上市以來首次收入下滑;歸母凈利潤(rùn)為0.57億元,同比下降44.09%,扣非后的歸母凈利潤(rùn)則同比大降80.43%。



2023年,三只松鼠營(yíng)收71.15億,下降2.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.2億,同比增長(zhǎng)69.85%。


只有鹽津鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)了營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。


2023年,鹽津鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)收41.15億元,同比增長(zhǎng)42.22%;凈利潤(rùn)為5.06億元,同比增長(zhǎng)67.76%。


04

從營(yíng)收規(guī)模上看,良品鋪?zhàn)尤匀活I(lǐng)先。但凈利潤(rùn)卻被三只松鼠和鹽津鋪?zhàn)臃闯?/p>


根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》的報(bào)道,自2019年以來,五家公司的格局也發(fā)生了翻天覆地的變化:三只松鼠從四年前的百億營(yíng)收掉到71億,好想你已經(jīng)剝離百草味,來伊份停滯不前,良品鋪?zhàn)映霈F(xiàn)下滑,鹽津鋪?zhàn)訁s營(yíng)收大增。


如今這些公司都在遭到挑戰(zhàn),它們也進(jìn)行了一些調(diào)整。


以鹽津鋪?zhàn)訛槔湓?021年就進(jìn)入了量販渠道,目前也已經(jīng)成為零食很忙的第一大供應(yīng)商。2022年,零食很忙以2.11億元的銷售額貢獻(xiàn)成為鹽津鋪?zhàn)拥谝淮罂蛻簦间N售總額的7.31%。



2023年12月18日,鹽津鋪?zhàn)雍土硪涣闶称放坪孟肽阈?,雙方共同投資零食很忙集團(tuán),以3.5億元和7億元的投資額,分別獲得零食很忙3.32%和6.64%的股權(quán)。


再看良品鋪?zhàn)印?023年初,良品鋪?zhàn)油顿Y趙一鳴零食,后者A輪融資良品鋪?zhàn)痈?,但不到一年時(shí)間,趙一鳴零食和零食很忙合并,而就在合并前的不到一個(gè)月,良品鋪?zhàn)油顺鲒w一鳴零食的股東之列。


2023年12月,良品鋪?zhàn)幼鳛榍肮蓶|對(duì)趙一鳴提起訴訟,理由是未能提前獲知趙一鳴和零食很忙整合的消息,錯(cuò)失估值高位售出股權(quán)的機(jī)會(huì)。


雖然提前出售股份也賺了錢,但這對(duì)良品鋪?zhàn)佣詤s得不償失。


正如界面新聞的報(bào)道,其失去的不僅是間接控制的市場(chǎng)份額,還有時(shí)間窗口。


2023年11月,良品鋪?zhàn)有紗?dòng)最大規(guī)模降價(jià),對(duì)300款產(chǎn)品實(shí)施平均22%幅度的降價(jià),最高降幅達(dá)45%。



此前,三只松鼠已經(jīng)開始推行“高端性價(jià)比”策略,并嘗試推進(jìn)與量販模式相近的168家自有品牌社區(qū)零食店。


去年11月,良品鋪?zhàn)用鞔_了對(duì)旗下量販零食品牌零食頑家的開店計(jì)劃,規(guī)劃今年新開店500家。零食頑家則是良品鋪?zhàn)佑?022年拓展零食量販連鎖業(yè)務(wù)推出的新品牌。


今年5月18日,良品鋪?zhàn)舆B發(fā)兩則公告,公司大股東達(dá)永和寧波漢意計(jì)劃減持,達(dá)永和寧波計(jì)劃均減持不超過1203萬股,合計(jì)2406萬股,占總股份比例高達(dá)6%,其中達(dá)永為今日資本徐新持有。


根據(jù)界面新聞的報(bào)道,此次減持令人關(guān)注的一個(gè)信號(hào)是,寧波漢意為良品鋪?zhàn)觿?chuàng)始團(tuán)隊(duì)楊紅春、楊銀芬控制,也就是良品鋪?zhàn)拥暮匣锶斯荆舜螠p持為良品鋪?zhàn)由鲜幸詠韯?chuàng)始團(tuán)隊(duì)首次減持。


除了本次計(jì)劃減持的今日資本,據(jù)統(tǒng)計(jì)高瓴資本2021年到2023年多次減持,從持股比例13%到目前僅1.24%,幾乎清倉(cāng)。


當(dāng)然,零食行業(yè)新舊勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)還遠(yuǎn)未結(jié)束,但無疑傳統(tǒng)零食企業(yè)面臨的壓力越來越大,紛紛走上變革之路,但從過往歷史來看,成功者寥寥。


一切還在繼續(xù)。
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