跌出中國便利店TOP10,全家失速

零售圈
2024.06.03
《零售圈》注意到,在4月23日中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)公示的《2023中國便利店TOP100》榜單中,TOP10最大的變化是全家便利店跌出了前十。

文:戈多

來源:零售圈(ID:retailsphere)


根據(jù)CCFA發(fā)布的“2022年中國便利店TOP100”榜單,全家便利店以2666家門店數(shù)量位列榜單第10位,而2023年全家以2707家門店跌出前十,位居第11位。從門店增幅來看,2023年全家僅新開41家,而其他兩家日系便利店品牌,7-11和羅森分別新增587家和689家。


事實上,從全家近幾年的發(fā)展來看,其一直處于“失速”狀態(tài),所以在2023年跌出前十也就不足為奇了。


01

“失速”的全家便利



《零售圈》了解到,在2020年之前,全家一直保持著相當高速的區(qū)域擴張速度,門店數(shù)也是三家日系便利店中居首的一家。


盈利上,全家2008年上海門店實現(xiàn)全面盈利,2012年實現(xiàn)總部盈利,相比7-11在中國大陸連虧十幾年,至今未能盈利,羅森在大陸2020年才實現(xiàn)盈利,全家也是所有外資便利店中盈利速度最快的。


但這一切在2020年發(fā)生了轉折。從2020年開始,全家的新開門店以及整體門店數(shù)都呈逐年下降趨勢。


數(shù)據(jù)顯示,全家2020年的門店總數(shù)為2967家,比2019年增加了111家,2021年為2902家,比2020年則減少了65家,2022年為2666家,比2021年減少236家,2023年為2707家,比2022年增加41家。


而同比另外兩家日系便利店,羅森2021年的門店總數(shù)為4466家,2022年為5641家,2023年6330家,平均每年增長900多家;7-Eleven 2021年門店數(shù)為2893家,2022年為3319家,2023年為3906家,每年也以500家左右的速度增長。


很明顯,當下的全家便利已經(jīng)成為了三家日系便利店品牌中,墊底的存在。


《零售圈》了解到,2004年全家在上海開出了中國大陸的第一家門店,之后用十年時間,完成了九城的布局,尤其在上海成為了首屈一指的便利店品牌。之后從2014年到2019年,中國便利店最熱鬧的這五年中,全家也是緊抓時機將門店數(shù)以及開店區(qū)域提升了一個量級。


再之后,則是出現(xiàn)了開店速度減慢,門店數(shù)下降等現(xiàn)象。從市場發(fā)展來看,這似乎并不符合常規(guī),那么導致其出現(xiàn)上述現(xiàn)象背后的原因是什么?


02

與日方全家博弈或是主因


《零售圈》認為,近年來全家便利店門店數(shù)量的下降等或許與以下三個原因不無關系。


一是內部高管的變動。2021年6月底,曾一直擔任全家中國大陸公司執(zhí)行長的林建宏,被曝離職。公開資料顯示,林建宏于2015年11月加入全家。


在林建宏擔任全家執(zhí)行長期間,其通過打磨單店模型,以做透區(qū)域為主要戰(zhàn)略,全家先跑馬圈地在江浙滬地區(qū)提升市場占有率,再向全國擴張。而在開店策略上,區(qū)域開店前先自建供應鏈和物流系統(tǒng),再以供應鏈可配送范圍內大量邀請加盟商開店,從而達到降低成本,提升效率的目的。


從全家進入中國大陸20年的發(fā)展來看,2015年11月林建宏接手以來,是全家發(fā)展最快的幾年,曾一度成為三家日系便利店品牌中的第一位。但自林建宏離開后,全家便利店的發(fā)展明顯開始走下坡路。


正因如此,有市場人士認為,全家門店拓展放緩的主因在于“內困”:“全家整個體系還是運轉的很好,并沒有什么問題,門店數(shù)被對手超越,擴張放緩,最大的原因還是來自于內部,是內卷限制了其對外的發(fā)展,導致在原地打轉?!?/strong>


二是頂新與日方全家的博弈。這可能是導致全家近年來走下坡路的最主要原因。據(jù)了解,全家日方給頂新集團全家大陸的授權,是到2021年6月份到期。而全家日方對品牌授權的續(xù)約條件有一條,是要求限定指定區(qū)域。也就是說,全家日方合同中未予授權的區(qū)域,頂新集團都無法在這些區(qū)域去做拓展開店。


因為授權問題掣肘,這也導致了全家開發(fā)部人員過去無法放開手腳去干。有業(yè)內人士表示,與日方矛盾激化以來,全家開發(fā)部人員過去兩年來都只能在已進入的區(qū)域城市發(fā)展門店,所有其他新區(qū)域都不能去做開拓。


另外,在頂新與日方全家的合作中,在中國開店頂新還需要向日方全家支付兩筆費用,即品牌使用費和按股權比例分配的盈利分成。2021年日方全家稱頂新已經(jīng)7個月未繳納權利金(另解釋為“授權費”),并試圖談判將權利金比例從銷售額的1%降到0.3%,并拒絕向日方全家提供營業(yè)數(shù)據(jù)。


雙方爭論不休的“授權費”看似是導火索,實則是利益分配不均所致,畢竟,授權費可能是便利店盈虧波動的關鍵,能引發(fā)利潤的數(shù)倍波動。全家之所以在2008年實現(xiàn)盈利,也正是此原因。很明顯,雙方的爭執(zhí)已然是影響到了全家在中國的發(fā)展。在這之后的全家哥更像是被按下暫停鍵,以至于不斷被其他品牌超越。


三是外部競爭加劇。國內便利店的加速崛起,也讓外資便利店開始有了壓力?;赝皫啄?,便利店行業(yè)涌入百億資本,便利蜂、猩便利、好鄰居、每一天、Today、X-24h、全時、見福、鄰幾、131等眾多連鎖品牌一夜出現(xiàn)在大街小巷,連同一直存在的日系便利店,一時間這賽道開始變得擁擠。


最明顯的就是同為日系便利店品牌的羅森,數(shù)據(jù)顯示,在2019年之前,全家門店數(shù)一直高于羅森,2019年全家的門店數(shù)為2856家,羅森為2707家,2018年全家為2571家,羅森為1973家,但從2020年開始,羅森的門店數(shù)超越全家,成為了日系便利店中最多的品牌。數(shù)據(jù)顯示,2020年羅森門店總數(shù)為3256家,全家為2967家。


不止如此,羅森還計劃在2025年前在中國鋪滿一萬家店。此外,就連7-11也不再低調,改變策略,通過區(qū)域加盟的方式,與區(qū)域零售龍頭合作,進入中國“下沉市場”,并逐步將10余個省市場納入擴張版圖。


當然,以上三點中,最主要的還是內部原因,只有解決了內部矛盾,全家才能在市場競爭中發(fā)揮出應有的水準。而在今年3月頂新與日方全家的聲明來看,這一矛盾似乎已經(jīng)解決。


03

重新上路


今年3月7日,全家方面向《零售圈》表示,中國大陸全家的股東方日本全家與頂新國際集團,就全家在中國大陸事業(yè)的擴大發(fā)展達成重組協(xié)議,雙方將繼續(xù)展開積極的合作。


具體是雙方將成立新的合資公司,此后的華東地區(qū)由該合資公司運營,而中國華南、華北和西南的全家業(yè)務市場,則將采用連鎖加盟制度來拓展業(yè)務,在維持全家品牌的同時,由頂新集團負責店鋪的運營。


《零售圈》認為,在當前便利店業(yè)態(tài)競爭激烈的情況下,全家股東方達成重組協(xié)議,將給予頂新國際集團在華東市場以外更多發(fā)展空間,促使其擁有更大權限,同時也對未來全家在全國的擴張也帶來了更多優(yōu)勢。


事實上,近幾年全家雖然在門店拓展上處于“失速”狀態(tài),但在其他方面則是一點也沒閑著。比如去年7月,全家推出了其新一代門店——第五代店。


《零售圈》了解到,相比于第四代店,全家第五代店最大的特點就是通過對消費者需求的深入分析,將一天劃分為早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜五個不同時段,全面開啟了“一日五餐”供給,以滿足消費者日常生活中的多元化餐飲需求。


除此之外,新零售時代,全家也開始試水直播。2023年2月,全家成為第一批收到抖音入駐邀請的零售商超品牌。4月24日,全家進行了首場直播。首秀即獲得了訂單量16萬+、GMV333萬+的成績,成為抖音本地生活商超類目優(yōu)秀案例。


另外,會員運營也是全家近年來著重發(fā)展的業(yè)務。全家很早便開始會員模式探索,最開始的嘗試可以追溯到2013年。去年2月份,全家將付費會員正式升級為“尊享會員”,成為國內便利店行業(yè)中第一個探索付費會員業(yè)務的頭部品牌。初衷一方面是為了讓消費頻次更高的顧客獲得更多優(yōu)惠與權益,另一方面,也是增強用戶粘性,提升門店日商的新探索。


可以預見,隨著頂新與日本全家的和解,全家在中國大陸的發(fā)展也將迎來新一輪的發(fā)展。


數(shù)據(jù)顯示,中國大陸的便利店總數(shù)雖已達30余萬家,但單店覆蓋人口率依舊很低。2022年中國大陸每4751人才擁有一家便利店,而同一時期的美國則是2308人擁有一家,英國是1395人,韓國是1127人,日本是2204人。這說明,中國大陸在便利店發(fā)展方面還有很大的增長潛力和空間。而這對全家而言是挑戰(zhàn)也更是機遇。

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