文：戈多
來源：零售圈（ID：retailsphere）
根據(jù)CCFA發(fā)布的“2022年中國便利店TOP100”榜單，全家便利店以2666家門店數(shù)量位列榜單第10位，而2023年全家以2707家門店跌出前十，位居第11位。從門店增幅來看，2023年全家僅新開41家，而其他兩家日系便利店品牌，7-11和羅森分別新增587家和689家。
事實上，從全家近幾年的發(fā)展來看，其一直處于“失速”狀態(tài)，所以在2023年跌出前十也就不足為奇了。
01
“失速”的全家便利
《零售圈》了解到，在2020年之前，全家一直保持著相當高速的區(qū)域擴張速度，門店數(shù)也是三家日系便利店中居首的一家。
盈利上，全家2008年上海門店實現(xiàn)全面盈利，2012年實現(xiàn)總部盈利，相比7-11在中國大陸連虧十幾年，至今未能盈利，羅森在大陸2020年才實現(xiàn)盈利，全家也是所有外資便利店中盈利速度最快的。
但這一切在2020年發(fā)生了轉折。從2020年開始，全家的新開門店以及整體門店數(shù)都呈逐年下降趨勢。
數(shù)據(jù)顯示，全家2020年的門店總數(shù)為2967家，比2019年增加了111家，2021年為2902家，比2020年則減少了65家，2022年為2666家，比2021年減少236家，2023年為2707家，比2022年增加41家。
而同比另外兩家日系便利店，羅森2021年的門店總數(shù)為4466家，2022年為5641家，2023年6330家，平均每年增長900多家；7-Eleven 2021年門店數(shù)為2893家，2022年為3319家，2023年為3906家，每年也以500家左右的速度增長。
很明顯，當下的全家便利已經(jīng)成為了三家日系便利店品牌中，墊底的存在。
《零售圈》了解到，2004年全家在上海開出了中國大陸的第一家門店，之后用十年時間，完成了九城的布局，尤其在上海成為了首屈一指的便利店品牌。之后從2014年到2019年，中國便利店最熱鬧的這五年中，全家也是緊抓時機將門店數(shù)以及開店區(qū)域提升了一個量級。
再之后，則是出現(xiàn)了開店速度減慢，門店數(shù)下降等現(xiàn)象。從市場發(fā)展來看，這似乎并不符合常規(guī)，那么導致其出現(xiàn)上述現(xiàn)象背后的原因是什么？
02
與日方全家博弈或是主因
《零售圈》認為，近年來全家便利店門店數(shù)量的下降等或許與以下三個原因不無關系。
一是內部高管的變動。2021年6月底，曾一直擔任全家中國大陸公司執(zhí)行長的林建宏，被曝離職。公開資料顯示，林建宏于2015年11月加入全家。
在林建宏擔任全家執(zhí)行長期間，其通過打磨單店模型，以做透區(qū)域為主要戰(zhàn)略，全家先跑馬圈地在江浙滬地區(qū)提升市場占有率，再向全國擴張。而在開店策略上，區(qū)域開店前先自建供應鏈和物流系統(tǒng)，再以供應鏈可配送范圍內大量邀請加盟商開店，從而達到降低成本，提升效率的目的。
從全家進入中國大陸20年的發(fā)展來看，2015年11月林建宏接手以來，是全家發(fā)展最快的幾年，曾一度成為三家日系便利店品牌中的第一位。但自林建宏離開后，全家便利店的發(fā)展明顯開始走下坡路。
正因如此，有市場人士認為，全家門店拓展放緩的主因在于“內困”：“全家整個體系還是運轉的很好，并沒有什么問題，門店數(shù)被對手超越，擴張放緩，最大的原因還是來自于內部，是內卷限制了其對外的發(fā)展，導致在原地打轉?！?/strong>
二是頂新與日方全家的博弈。這可能是導致全家近年來走下坡路的最主要原因。據(jù)了解，全家日方給頂新集團全家大陸的授權，是到2021年6月份到期。而全家日方對品牌授權的續(xù)約條件有一條，是要求限定指定區(qū)域。也就是說，全家日方合同中未予授權的區(qū)域，頂新集團都無法在這些區(qū)域去做拓展開店。
因為授權問題掣肘，這也導致了全家開發(fā)部人員過去無法放開手腳去干。有業(yè)內人士表示，與日方矛盾激化以來，全家開發(fā)部人員過去兩年來都只能在已進入的區(qū)域城市發(fā)展門店，所有其他新區(qū)域都不能去做開拓。
另外，在頂新與日方全家的合作中，在中國開店頂新還需要向日方全家支付兩筆費用，即品牌使用費和按股權比例分配的盈利分成。2021年日方全家稱頂新已經(jīng)7個月未繳納權利金（另解釋為“授權費”），并試圖談判將權利金比例從銷售額的1%降到0.3%，并拒絕向日方全家提供營業(yè)數(shù)據(jù)。
雙方爭論不休的“授權費”看似是導火索，實則是利益分配不均所致，畢竟，授權費可能是便利店盈虧波動的關鍵，能引發(fā)利潤的數(shù)倍波動。全家之所以在2008年實現(xiàn)盈利，也正是此原因。很明顯，雙方的爭執(zhí)已然是影響到了全家在中國的發(fā)展。在這之后的全家哥更像是被按下暫停鍵，以至于不斷被其他品牌超越。
三是外部競爭加劇。國內便利店的加速崛起，也讓外資便利店開始有了壓力?；赝皫啄?，便利店行業(yè)涌入百億資本，便利蜂、猩便利、好鄰居、每一天、Today、X-24h、全時、見福、鄰幾、131等眾多連鎖品牌一夜出現(xiàn)在大街小巷，連同一直存在的日系便利店，一時間這賽道開始變得擁擠。
最明顯的就是同為日系便利店品牌的羅森，數(shù)據(jù)顯示，在2019年之前，全家門店數(shù)一直高于羅森，2019年全家的門店數(shù)為2856家，羅森為2707家，2018年全家為2571家，羅森為1973家，但從2020年開始，羅森的門店數(shù)超越全家，成為了日系便利店中最多的品牌。數(shù)據(jù)顯示，2020年羅森門店總數(shù)為3256家，全家為2967家。
不止如此，羅森還計劃在2025年前在中國鋪滿一萬家店。此外，就連7-11也不再低調，改變策略，通過區(qū)域加盟的方式，與區(qū)域零售龍頭合作，進入中國“下沉市場”，并逐步將10余個省市場納入擴張版圖。
當然，以上三點中，最主要的還是內部原因，只有解決了內部矛盾，全家才能在市場競爭中發(fā)揮出應有的水準。而在今年3月頂新與日方全家的聲明來看，這一矛盾似乎已經(jīng)解決。
03
重新上路
今年3月7日，全家方面向《零售圈》表示，中國大陸全家的股東方日本全家與頂新國際集團，就全家在中國大陸事業(yè)的擴大發(fā)展達成重組協(xié)議，雙方將繼續(xù)展開積極的合作。
具體是雙方將成立新的合資公司，此后的華東地區(qū)由該合資公司運營，而中國華南、華北和西南的全家業(yè)務市場，則將采用連鎖加盟制度來拓展業(yè)務，在維持全家品牌的同時，由頂新集團負責店鋪的運營。
《零售圈》認為，在當前便利店業(yè)態(tài)競爭激烈的情況下，全家股東方達成重組協(xié)議，將給予頂新國際集團在華東市場以外更多發(fā)展空間，促使其擁有更大權限，同時也對未來全家在全國的擴張也帶來了更多優(yōu)勢。
事實上，近幾年全家雖然在門店拓展上處于“失速”狀態(tài)，但在其他方面則是一點也沒閑著。比如去年7月，全家推出了其新一代門店——第五代店。
《零售圈》了解到，相比于第四代店，全家第五代店最大的特點就是通過對消費者需求的深入分析，將一天劃分為早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜五個不同時段，全面開啟了“一日五餐”供給，以滿足消費者日常生活中的多元化餐飲需求。
除此之外，新零售時代，全家也開始試水直播。2023年2月，全家成為第一批收到抖音入駐邀請的零售商超品牌。4月24日，全家進行了首場直播。首秀即獲得了訂單量16萬+、GMV333萬+的成績，成為抖音本地生活商超類目優(yōu)秀案例。
另外，會員運營也是全家近年來著重發(fā)展的業(yè)務。全家很早便開始會員模式探索，最開始的嘗試可以追溯到2013年。去年2月份，全家將付費會員正式升級為“尊享會員”，成為國內便利店行業(yè)中第一個探索付費會員業(yè)務的頭部品牌。初衷一方面是為了讓消費頻次更高的顧客獲得更多優(yōu)惠與權益，另一方面，也是增強用戶粘性，提升門店日商的新探索。
可以預見，隨著頂新與日本全家的和解，全家在中國大陸的發(fā)展也將迎來新一輪的發(fā)展。
數(shù)據(jù)顯示，中國大陸的便利店總數(shù)雖已達30余萬家，但單店覆蓋人口率依舊很低。2022年中國大陸每4751人才擁有一家便利店，而同一時期的美國則是2308人擁有一家，英國是1395人，韓國是1127人，日本是2204人。這說明，中國大陸在便利店發(fā)展方面還有很大的增長潛力和空間。而這對全家而言是挑戰(zhàn)也更是機遇。
