文：安安
來源：食安時代（ID：shianshidai）
隨著健康化風(fēng)潮的來襲，椰子水憑借其天然、低糖、無脂肪的特點在市場中深受歡迎，吸引不少企業(yè)布局椰子水領(lǐng)域，并紛紛推出主打新鮮健康的100%NFC椰子水產(chǎn)品，但市場迅速發(fā)展的同時一些問題也逐漸顯現(xiàn)。
在椰子水賽道發(fā)展起來后，原料價格猛漲，且目前較為依賴進口，面臨供應(yīng)鏈不穩(wěn)定的風(fēng)險。從產(chǎn)品價格上看，市場中椰子水價格普遍偏高，且不同品牌間差距較大。從產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)來看，目前市場中并沒有統(tǒng)一的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，不少品牌產(chǎn)品執(zhí)行的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。而且市場中品牌數(shù)量較多，并沒有絕對的龍頭企業(yè)。
01
椰子水賽道密集上新，主打100%NFC產(chǎn)品
近兩年我國椰子水市場規(guī)模逐步擴大，從2018年的5.13億元上升至2022年的7.8億元，預(yù)計2025年將突破10億元。在全球范圍內(nèi)，椰子水市場預(yù)計以6.3%的復(fù)合年增長率增長。椰子水賽道的發(fā)展與椰類飲料的整體增長有關(guān)，主要得益于椰類飲料的“出圈”，從而在市場中獲得了部分關(guān)注，如今，椰子水市場已經(jīng)成為眾多飲品中的“黑馬”品類，不少企業(yè)都紛紛加碼椰子水賽道。
椰子水市場的迅速發(fā)展，品牌增加的同時市場競爭更為激烈，當(dāng)前市場中各大品牌推出的新品大都主打“100%NFC”。4月1日，“菲諾”、“可可滿分”先后宣布上新100%NFC椰子水，此外，“海南春光食品”也有推出100%椰子水，近期海南南國食品推出的新品系列中也包括100%椰子水，“佳果源”推出了全新包裝的椰子水新品，此外還有一些新興小眾品牌入局。
據(jù)不完全統(tǒng)計，今年的椰子水新品中，80%以上均為100%NFC產(chǎn)品，大部分強調(diào)“果汁含量100%、不含一滴水”，“0脂、0卡、0添加”等，且主打新鮮健康的標(biāo)簽。因為在健康趨勢的影響下，糖類攝入量過多的危害被越來越多人所熟知，越來越多飲料品牌推出健康無糖飲品，“0糖、0脂”等方面也逐漸成為大部分消費者在選擇產(chǎn)品時的主要需求。
所以在市場中以“100%純椰子水，主打0脂、0卡、0添加”等賣點的椰子水產(chǎn)品正好迎合了市場對于飲品具備健康屬性的需求。此外，椰子水富含鉀元素，可作為人體所需電解質(zhì)的補充來源。電解質(zhì)這一成分自前兩年疫情之后在市場關(guān)注度提高，富含電解質(zhì)的飲品在市場中得到更多青睞，椰子水的熱度也從而得到進一步的提升。
02
尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)
據(jù)查詢，目前大多數(shù)國產(chǎn)椰子水品牌執(zhí)行的是《果蔬汁類及其飲料》（GB/T 31121-2014）標(biāo)準(zhǔn)，比如椰氣滿滿、椰態(tài)等品牌的椰子水產(chǎn)品，也有部分品牌執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，比如椰樹、春光旗下的椰子水產(chǎn)品。而如厚椰乳及椰汁產(chǎn)品中，不少品牌執(zhí)行的是企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，比如菲諾、可可滿分的厚椰乳，椰子知道、今貝的椰汁產(chǎn)品。
就目前來看，在椰子飲品領(lǐng)域，還并沒有統(tǒng)一的產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。去年菲諾與瑞幸咖啡聯(lián)合中國熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院椰子研究所及椰基上下游企業(yè)一同發(fā)起《椰乳》團體標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)從原輔料、口感等各方面提出品質(zhì)要求,對整體行業(yè)進行了約束和規(guī)范,還成功通過理化指標(biāo)對椰乳和厚椰乳進行了明顯的區(qū)分。
而對于市場中主打100%NFC非濃縮還原汁的椰子水來說，目前椰類飲品行業(yè)沒有與非濃縮還原果汁有關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，與其相關(guān)的只有《非濃縮還原果汁 橙汁》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，是關(guān)于非濃縮還原果汁的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)了解，優(yōu)質(zhì)的果實才能榨出真正的NFC汁，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)不僅對原料做了規(guī)定，而且還對品質(zhì)有嚴(yán)格的規(guī)定。但整體行業(yè)來看，還缺乏完善、統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。
不過今年初，海南省食品科學(xué)技術(shù)學(xué)會在海口舉行團體標(biāo)準(zhǔn)T/HNSKXH 004-2024《椰漿（乳）》和T/HNSKXH 005-2024《椰子水及其飲料》發(fā)布會，兩項團體標(biāo)準(zhǔn)分別于2024年1月25日和2024年2月25日起實施。椰子水行業(yè)大規(guī)模發(fā)展的同時，市場中各類產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊的問題逐漸顯現(xiàn)。行業(yè)內(nèi)亟須一個更清晰、更準(zhǔn)確的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來促進該行業(yè)的長遠(yuǎn)穩(wěn)定發(fā)展。
03
供應(yīng)鏈問題待解
椰子水近兩年成為了市場中發(fā)展較為火熱的品類，從便利店到各大商超，從線下到線上電商，都充斥著“椰子風(fēng)”，除了相關(guān)品牌布局飲料品類外，椰子水還深受新茶飲品牌的青睞，不少品牌都推出以“椰子”為主的相關(guān)產(chǎn)品。椰子水成為飲料界的“爆品”后，產(chǎn)品供不應(yīng)求，受到下游消費需求高漲的影響，上游原材料椰子也出現(xiàn)供應(yīng)緊張。
面對國內(nèi)椰子水市場的巨大需求，一些生產(chǎn)企業(yè)把目光瞄向了椰子水含量并不多的毛椰，但隨著毛椰的需求量的大增，其價格也隨之上漲，漲幅在20%左右。而且從去年椰子水賽道興起后，椰子水的價格從100元1噸逐漸上漲到600元1噸，到現(xiàn)在4000元左右1噸，其價格也是水漲船高。
對于椰子水行業(yè)來說，供應(yīng)鏈?zhǔn)菂⑴c競爭至關(guān)重要的一環(huán)，因為上游原材料的供應(yīng)決定著椰子水企業(yè)的發(fā)展命脈。為此，相關(guān)企業(yè)紛紛采取措施來應(yīng)對，而我國國內(nèi)椰子產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足市場需求80%以上需要進口。
據(jù)了解，我國海南省的椰子種植面積占全國總種植面積的99%，年產(chǎn)2億個椰子以上，但我國消費市場對椰子的需求已經(jīng)增加至每年26億個，為此海南加大了椰子的進口量，據(jù)?？诤ｊP(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月海南口岸進口椰子33萬噸，同比增長13.6%，貨值約5.5億元，主要從越南和印尼等國家進口。
除了增加進口量，為了減少物流和原材料成本，一些企業(yè)也開始在海外設(shè)廠，比如在東南亞、印尼等國家。由于椰子水飲品主要依賴椰子這一原料，椰子這一原料在產(chǎn)量等方面的不可控因素又較多，所以椰子水產(chǎn)品其供應(yīng)鏈還面臨著不穩(wěn)定的風(fēng)險。但就當(dāng)前來看，相關(guān)企業(yè)紛紛采取舉措來應(yīng)對，也顯示了其對于椰子水供應(yīng)鏈的重視。
04
價格缺乏競爭力？
椰子水產(chǎn)品雖然在市場中較受歡迎，但從市場銷售來看，其價格大都較高，并且不少椰子水品牌的售價要高于源自同一原材料的椰汁產(chǎn)品。比如椰樹牌椰汁凈含量330毫升，24盒售價132元，同樣規(guī)格包裝的椰子水則需149元；春光牌椰汁凈含量100毫升，20盒售價39.9元，同樣規(guī)格包裝的椰子水則需要60元。
市場中椰子水產(chǎn)品價格普遍偏高，進口品牌中三麟100%椰子水平均一瓶330毫升單價約為4.54元、佳果源100%NFC椰子水平均一瓶330毫升單價約為5.67元、if 100%天然椰子水平均一瓶350毫升單價約為5.83元、香水椰椰子水為7.5元、Vita Coco椰子水平均一瓶330毫升單價約為6.79元。
而國產(chǎn)品牌中菲諾椰子水平均一瓶200毫升單價約為3.1元、耶氣滿滿椰子水平均一袋180毫升單價約為5.98元。整體來看，無論是進口品牌還是國產(chǎn)品牌，不同品牌之間的椰子水價格都有一定的差距，價格其價格帶都是比較分散的，但普遍高于普通的無糖飲料產(chǎn)品。即使椰子水符合消費者對于健康飲品的需求，但其較高的價格可能阻礙其發(fā)展。
比如商超中出現(xiàn)的現(xiàn)開鮮椰，一瓶330ml～350ml的椰子與一只新鮮椰子的椰子水含量相差并不大，從容量來看兩者并沒有太大區(qū)別，一只現(xiàn)開的椰子售價在7元～13元之間，價格差別也不大。而相比于主打新鮮健康和100%NFC賣點的椰子水產(chǎn)品，現(xiàn)開鮮椰似乎更具備新鮮健康的屬性。
05
進口品牌占主要份額，但尚未有絕對龍頭
天貓超市數(shù)據(jù)顯示，2023年6-8月椰子水銷量對比去年同期大增65%。大潤發(fā)數(shù)據(jù)也顯示，2023上半年椰子水系列全線銷量較上一年同比增長了3倍。隨著椰子水在國內(nèi)市場中走紅，越來越品牌在看到市場機遇后加入椰子水賽道。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前國內(nèi)銷售椰子水的品牌已達(dá)30多家。
目前國內(nèi)的椰子水市場中，進口品牌以泰國的if、ZICO、Malee Coco，美國的Vita Coco等為代表，國產(chǎn)品牌則以椰樹、佳果源、歡樂家等為代表。相對而言，以vita coco、if為代表的進口常溫椰子水品牌，由于進入國內(nèi)市場時間早、知名度高等因素，目前在國內(nèi)市場份額中仍占比較高。
根據(jù)頭豹研究院發(fā)布的《2022年中國椰子液體飲品行業(yè)概覽》顯示，進口品牌Vita Coco在國內(nèi)椰子水品牌中的市占率高達(dá)近四成。此外，if、INNOCOCO、SANLIN三麟等品牌也有不小的知名度。
從渠道端來看，由于嶺南地區(qū)接觸椰子水較早，椰樹作為椰子類飲品中的老牌子，其認(rèn)可度也相對較高，進口品牌的椰子水由于價格過高，銷量一般。而便利店中售賣的大都是if和 INNOCOCO等進口品牌，就算有個別國產(chǎn)品牌銷量也并不可觀，可能是由于便利店和普通商超的消費人群不同。
雖然目前市場上椰子水品牌很多，但還沒有絕對的巨頭品牌，盡管以if為代表的進口品牌在市場中占據(jù)較高份額，但從市場端來看，不管是國產(chǎn)品牌還是進口品牌都沒有絕對的銷量優(yōu)勢。綜合來看，隨著健康化趨勢的影響越來越深入，椰子水市場仍然有較大的發(fā)展空間，但在未來的市場競爭中還需要靠產(chǎn)品品質(zhì)及口感在一眾品牌中存活下來并脫穎而出。
行業(yè)思考：椰子水賽道近兩年吸引力不少品牌布局，在競爭壓力下，各品牌為了能夠提高市場份額，在產(chǎn)品上密集上新，不少品牌都推出了“100%NFC”椰子水，突出其健康的賣點。但在市場快速發(fā)展的同時，原料價格飆升、供應(yīng)鏈面臨的不穩(wěn)定性風(fēng)險加大，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚不完善導(dǎo)致產(chǎn)品品質(zhì)參差不齊等問題，而且目前椰子水價格整體偏高可能成為阻礙其發(fā)展的一大因素。未來椰子水品牌還需在產(chǎn)品品質(zhì)及價格方面齊發(fā)力，爭取在品牌眾多的市場中占據(jù)一席之地。
