文:番茄資本(ID:fanqiecapital)
前有澳洲團(tuán)隊(duì)“復(fù)活”了猛犸象肉丸,
后有美國(guó)再批一家培養(yǎng)細(xì)胞肉走向餐桌。
細(xì)胞肉的產(chǎn)業(yè)化之路看似漫長(zhǎng),但又仿佛觸手可及。
這個(gè)領(lǐng)域到底發(fā)展到什么程度了?我們來(lái)嘗試做一些拆解。
用細(xì)胞“種”出來(lái)的真肉
早在1931年,丘吉爾就提出“我們將不再為了吃雞胸肉或雞翅,而愚蠢地養(yǎng)一只雞。我們可以在合適的介質(zhì)下分別培養(yǎng)出這些部位?!?/p>
丘吉爾可能是最早公開(kāi)提出“細(xì)胞肉”這一想法的人了。在實(shí)踐中,細(xì)胞肉是將動(dòng)物的“種子細(xì)胞”放置在有培養(yǎng)液的生物反應(yīng)器中,培養(yǎng)出的“真肉”。
2.細(xì)胞肉,距離餐桌還有多遠(yuǎn)?
好消息是,在新加坡和美國(guó)已經(jīng)可以吃到細(xì)胞肉了;但吃到≠盈利,更不等于完成產(chǎn)業(yè)化。細(xì)胞肉的產(chǎn)業(yè)化之路已經(jīng)以超乎想象的速度狂奔,但可能依然需要時(shí)間。
① 10年前就有人“吃播”細(xì)胞肉了。
2013年,荷蘭Mosa Meats團(tuán)隊(duì)在倫敦直播了培養(yǎng)漢堡肉試吃發(fā)布會(huì),這還是全球首次。不過(guò),被“吃播”的是一塊造價(jià)達(dá)33萬(wàn)美元的天價(jià)肉,距離餐桌還有很遠(yuǎn)的距離。
② 現(xiàn)在,在新加坡輕易就能吃到細(xì)胞肉了。
2019年新加坡政府就向美國(guó)舊金山的細(xì)胞肉公司Eat Just頒發(fā)了上市銷售許可。今年3月,《環(huán)球時(shí)報(bào)》駐新加坡記者前往新加坡“探店”胡貝兒肉店,每串標(biāo)價(jià)5.5新加坡元(約合28元人民幣),文章認(rèn)為該門店預(yù)計(jì)要到2030年才能盈利。
新加坡售賣的Good Meat的肉串產(chǎn)品
此外,據(jù)界面新聞報(bào)道,美國(guó)細(xì)胞肉公司Good Meat的產(chǎn)品成功進(jìn)入新加坡頭部肉類生產(chǎn)供應(yīng)平臺(tái)Huber's Butchery,目前已在新加坡各個(gè)地區(qū)的菜單上隨處可見(jiàn),從線上配送平臺(tái)到線下餐廳、小販攤位等不同消費(fèi)渠道全覆蓋,產(chǎn)品包括脆皮條、咖喱、烤串和沙拉以及漢堡等。
③ 美國(guó)批準(zhǔn)了兩家細(xì)胞肉公司產(chǎn)品上市銷售。
今年,Good Meat更是向細(xì)胞培養(yǎng)肉領(lǐng)域丟出爆炸性新聞,其細(xì)胞培養(yǎng)雞肉產(chǎn)品獲得美國(guó)FDA和農(nóng)業(yè)部的批準(zhǔn)認(rèn)可,成為全球第二個(gè)產(chǎn)品獲批可上市的公司。
和新加坡一樣,在剛剛獲批的階段,細(xì)胞肉只能在特定餐廳售賣。Good Meat將在華盛頓特區(qū)一家由廚師何塞·安德烈斯經(jīng)營(yíng)的餐廳提供他們的菜品。而第一家在美國(guó)獲批的細(xì)胞肉公司為Upside Foods,與舊金山的Bar Crenn餐廳合作。
3.產(chǎn)業(yè)和資圈共同用錢給細(xì)胞肉“投票”
產(chǎn)業(yè)端
值得關(guān)注的是:
全球細(xì)胞肉產(chǎn)業(yè)合作情況:
○巴西跨國(guó)公司 BRF 與 細(xì)胞肉公司Aleph Farms 合作,在巴西生產(chǎn)細(xì)胞肉。
○世界上最大的漁業(yè)公司之一Maruha Nichiro 與細(xì)胞肉公司IntegriCulture 開(kāi)展聯(lián)合研發(fā)計(jì)劃。
○雀巢公司宣布與細(xì)胞肉公司Future Meat 建立合作伙伴關(guān)系,將混合植物和細(xì)胞肉產(chǎn)品推向市場(chǎng)。
○歐洲領(lǐng)先的冷凍食品公司 Nomad Foods 和 BlueNalu 展開(kāi)合作,以把細(xì)胞培養(yǎng)海產(chǎn)品賣向歐洲。
○細(xì)胞肉公司Aleph Farms與兩家亞洲最大的食品公司建立了合作伙伴關(guān)系,將細(xì)胞肉類推向市場(chǎng)。
○總部位于泰國(guó)的傳統(tǒng)海鮮公司Thai Union 和總部位于韓國(guó)的食品和生物公司 CJ CheilJedang 將支持 Aleph 擴(kuò)大規(guī)模并進(jìn)入亞太地區(qū)市場(chǎng)的戰(zhàn)略。
○來(lái)自泰國(guó)的豬肉和家禽業(yè)巨頭 CP Foods 是世界上最大的農(nóng)業(yè)工業(yè)和食品集團(tuán)之一,在與 MEAT ZERO 持續(xù)合作的基礎(chǔ) 上,又宣布了和 Future Meat 的合作,繼續(xù)其在替代蛋白行業(yè)的發(fā)展。
資本端
已產(chǎn)生成功退出的投資案例
大額投資事件:去年4 月份,Upside Foods 成功融到了 4 億美元的 C 輪融資,是迄今為止細(xì)胞肉類行業(yè)最大的一輪投資,由淡馬錫和阿布扎比成長(zhǎng)基金 (ADG) 共同牽頭,一些食品和配料巨頭例如嘉吉、奇華頓和泰森食品、個(gè)人投資者比爾蓋茨、約翰杜爾等都參與投資,公司估值超過(guò) 10 億美金。
退出事件:Wilk(前身為 Biomilk)通過(guò)與上市空殼公司Fantasy Network的合并交易在特拉維夫證券交易所上市,成為世界上第一家公開(kāi)上市的細(xì)胞培養(yǎng)奶類公司。
幾起重要并購(gòu)事件:
○細(xì)胞培養(yǎng)脂肪生產(chǎn)商Peace of Meat被以色列上市的細(xì)胞肉公司 MeaTech 以約 1900 萬(wàn)美元的價(jià)格收購(gòu)。
○致力于生產(chǎn)細(xì)胞培養(yǎng)紅肉的新加坡Gaia Foods被鄰近的細(xì)胞培養(yǎng)海鮮專家Shiok Meats收購(gòu),收購(gòu)金額未披露。
○今年1月份,Upside Foods收購(gòu)了細(xì)胞培養(yǎng)海鮮公司Cultured Decadence。
○全球最大的蛋白質(zhì)公司和第二大食品公司 JBS 宣布收購(gòu)西班牙公司BioTech Foods 并投資在西班牙建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施,并建立巴西第一個(gè)培養(yǎng)蛋白研發(fā)中心。上述動(dòng)作投資額達(dá)1億美元。
02
距離規(guī)?;€遠(yuǎn)的細(xì)胞肉,
為什么值得關(guān)注?
投資人和產(chǎn)業(yè)共同用錢給細(xì)胞肉“投票”的原因很復(fù)雜,但一言以蔽之,這很可能是一條人類未來(lái)食物的必由之路。
1. 吃肉的剛需
人們要吃更多的肉,更多的人要吃肉
2. ESG的剛需
養(yǎng)牛養(yǎng)羊費(fèi)地、費(fèi)糧、排廢氣
BCG在2021年預(yù)測(cè):2035年替代蛋白整體將占肉類市場(chǎng)消耗量的11%,理想情況達(dá)22%。 麥肯錫預(yù)估在今后一些年中,市場(chǎng)每年的銷售額將達(dá)到 20 億至 200 億美元,甚或在 2030 年達(dá)到 250 億美元,如果細(xì)胞培養(yǎng)肉企業(yè)能夠 “復(fù)制各種加工肉和整塊肉” 并在全球銷售。 科尼爾咨詢?cè)?020年預(yù)測(cè):2040年細(xì)胞肉會(huì)供應(yīng)35%的肉類需求,對(duì)應(yīng)6,300億美元。
圖為研究機(jī)構(gòu)BCG的預(yù)測(cè)。
3.規(guī)?;l(fā)展的三重門:
消費(fèi)者、政策、成本
1. 需市場(chǎng)接受度:政策與消費(fèi)者
整個(gè)細(xì)胞肉產(chǎn)業(yè)的投資風(fēng)險(xiǎn)有多大?
○美國(guó)和英國(guó)中,88% 的 Z 世代成員至少可能會(huì)去嘗試細(xì)胞培養(yǎng)肉,其次是千禧一代、X 世代和嬰兒潮一代,分別占85%、77% 和 72%。
○35%的受訪者(美國(guó))認(rèn)為細(xì)胞培養(yǎng)海鮮很有吸引力,38% 的參與者說(shuō)將來(lái)他們會(huì)考慮購(gòu)買,“味道好” 是最重要的信息屬性。
○在南非的一個(gè)調(diào)研顯示,60% 的參與者表示很有可能會(huì)嘗試細(xì)胞培養(yǎng)肉,53% 的參與者則表示購(gòu)買的可能性很高。接受度最高的是年輕一代的消費(fèi)者。
○在中國(guó)消費(fèi)者對(duì)人造肉的態(tài)度和潛在接受度的調(diào)研中,4666 名受訪者的回答得出的結(jié)論是,其中 19.9%和 9.6%的人肯定愿意和 9.6%的人不愿意嘗試人造肉,而 47.2%的人不愿意經(jīng)常吃,87.2%的人愿意花更少的錢購(gòu)買人造肉。最后,52.9% 的人會(huì)接受人造肉作為傳統(tǒng)肉類的替代品。諸如“荒謬或惡心”之類的情感抗拒會(huì)導(dǎo)致不愿意經(jīng)常吃人造肉。主要擔(dān)憂與安全和不自然有關(guān),但較少涉及西方國(guó)家的倫理和環(huán)境問(wèn)題。近一半的受訪者希望人造肉安全、美味和營(yíng)養(yǎng)。
古代茄子
2. 成本:是生物技術(shù),但更需要工程學(xué)思路
投資過(guò)程中值得關(guān)注的降本要素有哪些?
細(xì)胞培養(yǎng)肉這一階段的“降本”關(guān)鍵,已不在于純粹的生物學(xué)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。細(xì)胞肉所應(yīng)用的技術(shù),遠(yuǎn)非生物學(xué)頂尖技術(shù)。目前的更大挑戰(zhàn)在于,如何用工程學(xué)思維,通過(guò)方方面面的整合與應(yīng)用來(lái)加速降本。——番茄資本已投細(xì)胞肉公司極麋生物創(chuàng)始人曹哲厚的觀點(diǎn)
第一,“種子”細(xì)胞,能分裂多久?
第二,培養(yǎng)液、反應(yīng)器的成本怎么降?
第三,細(xì)胞如藤蔓,需要支架。但有沒(méi)有可能去掉支架?
第四,從細(xì)胞到肉,怎么加工?
表格:各種干細(xì)胞對(duì)比
原理:
細(xì)胞中的端粒DNA會(huì)隨每次細(xì)胞分裂而變短,從而縮短細(xì)胞壽命。因此,科學(xué)家使用各種辦法(例如在培養(yǎng)過(guò)程中上調(diào)端粒酶、使用基因工程等),避免端粒變短。
案例
細(xì)胞肉公司Mosa Meat已經(jīng)可以利用0.5g的活體組織可以生產(chǎn)出2000kg的肉,利用一個(gè)1立方米容積的生物反應(yīng)器,一年可生產(chǎn)10-20噸的細(xì)胞肉。這種產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的細(xì)胞功能裂次數(shù)為30次左右。
XR血清:
這是極麋生物出品的一款極少動(dòng)物源成分的廣譜性培養(yǎng)液新品:全面超越胎牛血清的細(xì)胞培養(yǎng)產(chǎn)品。產(chǎn)品主要添加非動(dòng)物源促細(xì)胞生長(zhǎng)補(bǔ)充劑、多種重組細(xì)胞生長(zhǎng)因子 。同時(shí)經(jīng)過(guò)多種細(xì)胞測(cè)試,細(xì)胞增殖速率整體優(yōu)于FBS ,多種原代細(xì)胞和細(xì)胞系的效果均好于某進(jìn)口G品牌FBS 。極麋XR血清以市場(chǎng)價(jià)1/4 的價(jià)格,達(dá)到 120%的效果,并且能極大減少胎牛血清的使用。
早期的細(xì)胞培養(yǎng)液是不能循環(huán)利用的,20美元一升,用過(guò)就要倒掉。
這是因?yàn)榕囵B(yǎng)液里面有很多細(xì)胞的排泄物(沒(méi)錯(cuò),細(xì)胞也要“拉臭臭”)。
如果排泄物聚積過(guò)多,就會(huì)導(dǎo)致細(xì)胞被堵死。目前已經(jīng)有一些技術(shù)在探索培養(yǎng)液的循環(huán)利用,例如,在反應(yīng)器里加上透析裝置等。
使用更多植物成分,“哄著”細(xì)胞肉“吃素”; 想辦法讓它們自己互相作用,分泌血清; 從管理上降本:例如采用標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)、提升實(shí)驗(yàn)效率、以規(guī)模降本等。
增加透析器,過(guò)濾代謝廢物并重新補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)成分,從而完成培養(yǎng)基的回收,有超過(guò) 70%的培養(yǎng)基營(yíng)養(yǎng)可以被回收。 使用一種新型肽涂層,使得細(xì)胞隨著時(shí)間的推移,不斷進(jìn)行附著、生長(zhǎng)和分離的循環(huán)。這個(gè)過(guò)程中,新的未成熟細(xì)胞占據(jù)分離細(xì)胞的空間,從而形成一個(gè)連續(xù)的過(guò)程。
支架的三大意義
支架首先是提供生長(zhǎng)環(huán)境結(jié)構(gòu)上的模擬。
除此之外,還有兩個(gè)意義:
其一,支架一般是具有多孔結(jié)構(gòu)或是有一定通透性的,確保氧氣、營(yíng)養(yǎng)和細(xì)胞代謝產(chǎn)生的廢棄物能夠順暢運(yùn)輸。
其二,可以保護(hù)細(xì)胞,比如細(xì)胞對(duì)剪切應(yīng)力敏感,一些比較柔軟或是具有彈性的支架就能夠緩沖從細(xì)胞培養(yǎng)基引起的高剪切應(yīng)力。
方向一:微載體
既然細(xì)胞肉喜歡“貼壁生長(zhǎng)”,那能不能把這個(gè)被貼的“壁”(也就是支架)換成懸浮的小顆粒,密密麻麻地分布在培養(yǎng)液中?這就是支架問(wèn)題解決的新方向:微載體。
微載體一般是細(xì)胞培養(yǎng)中所使用的一類無(wú)毒性、非剛性、密度均勻、通常是透明的小顆粒。它能使依賴貼壁的細(xì)胞在懸浮培養(yǎng)時(shí)貼附在微載體表面單層生長(zhǎng),從而增加細(xì)胞貼附生長(zhǎng)的面積,有利于細(xì)胞的大規(guī)模培養(yǎng)和收集。
據(jù)稱,F(xiàn)uture Meat 還研發(fā)了可以讓細(xì)胞在無(wú)載體狀態(tài)下懸浮生長(zhǎng)的技術(shù),從而達(dá)到了每升一千億個(gè)細(xì)胞的密度,每 18-24 小時(shí)增加一倍。
方向二:蘑菇肌面
由于最終產(chǎn)品是可食用的,因此用于細(xì)胞肉生產(chǎn)的支架也必須是可生物降解的和無(wú)毒的。或者,可以將支架設(shè)計(jì)為在消耗前可去除的方式。
極麋生物曾生產(chǎn)過(guò)一種蘑菇肌面,就是使用口感較好且極富營(yíng)養(yǎng)的蘑菇支架材料,并結(jié)合附著的細(xì)胞肉,使其成長(zhǎng)為面條的形態(tài)。
方向三:水凝膠
你可能想不到,姑娘們天天敷面膜的透明質(zhì)酸,也可以拿來(lái)“敷”在細(xì)胞上。不過(guò),細(xì)胞可不是為了要“補(bǔ)水”,而是為了要“安全感”。
剛才說(shuō)到,動(dòng)物身上,細(xì)胞之間本來(lái)就有ECM作為“支架”,ECM可以看作是一種水凝膠。而透明質(zhì)酸、卡拉膠等水凝膠里,添加上各種細(xì)胞需要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),也可以作為“支架”來(lái)使用。最佳情況下,細(xì)胞會(huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間段內(nèi)降解掉人類添加的水凝膠,并合成它們自己的外基質(zhì)。
方向四:不使用支架
所謂大道至簡(jiǎn),也許最好的支架方案,就是不使用支架。
目前有一種方法,就是讓細(xì)胞一層層的生長(zhǎng),然后把這些“細(xì)胞層”堆疊組合成多個(gè)平面,每一層之間的細(xì)胞互相分泌 ECM。但目前技術(shù)上比較挑戰(zhàn),其一是在每一層的2D培養(yǎng)中,需要提供足夠數(shù)量的細(xì)胞生長(zhǎng)所需的空間,這就對(duì)反應(yīng)器提出了要求;其二是堆疊多個(gè)層,需人力介入。
這些挑戰(zhàn)可能會(huì)通過(guò)新的生物反應(yīng)器和自動(dòng)化方法來(lái)解決。
鹿茸干細(xì)胞產(chǎn)品:
細(xì)胞肉比肉當(dāng)然貴太多了,但是比保健品呢?這可就不好說(shuō)了。
順著這個(gè)思路,極麋正在開(kāi)發(fā)動(dòng)物元素的抗衰+年輕化的了鹿茸干細(xì)胞產(chǎn)品。目前極麋已建立了完善的鹿茸細(xì)胞提取、分離方法以及培養(yǎng)體系,將以全新的細(xì)胞工藝極大的提高原料的生物活性,并且讓傳統(tǒng)的名貴動(dòng)物中藥材進(jìn)入到年輕態(tài)的消費(fèi)品領(lǐng)域。
https://mp.weixin.qq.com/s/KauvcXib2hlS4zuTNQVpcg
https://www.mdpi.com/1422-0067/22/14/7513/htm
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202102908
https://cedelft.eu/wp-content/uploads/sites/2/2021/02/CE_Delft_190254_TEA_of_Cultivated_Meat_FINAL_corrigendum.pdf
https://www.mdpi.com/2304-8158/10/2/353