一萬家零食店,收割小鎮(zhèn)青年

億歐新消費(fèi)
2023.07.31
看似門檻很低的零食集合店,其實(shí)拼的是硬實(shí)力。

文:江晶

來源:億歐新消費(fèi)(ID:EO-Consumer)


“忽如一夜春風(fēng)來”,又一個(gè)新物種火了。


就在這一兩年間,大街小巷“閃現(xiàn)”了許多門面鮮亮的零食店——湖南起家的零食很忙、零食優(yōu)選、戴永紅,來自四川的零食有鳴、零食魔琺,江西的趙一鳴,浙江的老婆大人,福建的糖巢……


這些零食集合店在資本的助推下野蠻生長,動(dòng)作之快,難以想象。零食很忙近期宣布突破3000家門店,僅上半年就新增加1000家門店;不久前斬獲B+輪融資的零食有鳴更是揚(yáng)言,2026年要將門店開到1.6萬家……


無屆創(chuàng)新資本創(chuàng)始合伙人蔡景鐘告訴億歐新消費(fèi),未來2-3年,零食集合店這個(gè)賽道將會(huì)誕生萬店體量、營收百億的品牌。


01

零食3.0時(shí)代


零食集合店有多火,從近年來資本出手的頻率可見一斑。


據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年以來,零食集合店相關(guān)的融資事件有十余起,背后不乏紅杉、高榕等明星資本。在各自地盤混得風(fēng)生水起的零食集合店紛紛化身“吞金獸”,其中零食有鳴迄今為止已獲得5輪融資。


即便是在消費(fèi)融資相對(duì)冷清的2023上半年,也有趙一鳴和零食有鳴先后獲得A輪和B+輪融資。零食大鱷良品鋪?zhàn)右矒尀┻@一賽道,和黑蟻資本聯(lián)手向趙一鳴投資1.5億元。



相比橫霸零食圈多年的良品鋪?zhàn)?、三只松鼠、來伊份等巨頭,“零食很忙們”似乎是一個(gè)全新物種,無論是商品種類、價(jià)格,門店面積、數(shù)量都自成一派,是當(dāng)下零食市場(chǎng)當(dāng)之無愧的“香餑餑”。


這些零食集合店的共同點(diǎn)是主攻下沉市場(chǎng)。


在湖南郴州一個(gè)縣城當(dāng)老師的黃靜(化名),是零食很忙的???,幾乎每周末都會(huì)去囤貨?!八麄兗业臇|西特別便宜,格力高百醇餅干只要5.9元,超市要賣8塊多,一款百威啤酒超市要9塊,他們賣7塊。每次買兩大袋子也才100多,現(xiàn)在我都不去網(wǎng)上買零食了?!秉S靜興致勃勃地講述道。


“我很好奇他們?cè)趺促嶅X,4塊多的不二家棒棒糖,趙一鳴賣3塊多,元?dú)馍仲u3塊多。莫小仙自熱小火鍋,外面最便宜也要10塊錢,他們只賣8.5元。關(guān)鍵是,他們每個(gè)月8號(hào)也是8.8折?!奔以诤颖迸R漳縣的郭婷(化名)訴億歐新消費(fèi)。


湖北孝感的瞿麗麗(化名)也分享了自己在零食很忙購物體驗(yàn):“怡寶礦泉水一瓶1.2元、罐裝可口可樂2.4元、王老吉2.8元、樂事薯片2.9元……比普遍超市便宜不少,這誰能受得了。每次帶上我兒子,我買我愛吃的辣條、飲料,他買他愛的薯片、果凍,我們能在那逛半小時(shí),感覺自己實(shí)現(xiàn)了零食自由。”


打開小紅書、抖音等社交平臺(tái)搜索“零食集合店”,一排排色彩明亮、擺放整齊的貨架映入眼簾。評(píng)論區(qū)的網(wǎng)友們展開激烈討論——“劃算嗎”、“靠譜嗎”、“賺錢嗎”、“為什么火”、“如何開店”……


圖源:小紅書


蔡景鐘認(rèn)為,零食集合店業(yè)態(tài)的出現(xiàn),可以看作是“零食3.0時(shí)代”。


他解釋道,零食1.0時(shí)代,是以炒貨店和街邊小商鋪為代表的零食業(yè)態(tài),品類少、市場(chǎng)集中度不高,并未形成連鎖化。2.0則是以來伊份、良品鋪?zhàn)訛榇?,以?jiān)果、肉類加工食品為主的高客單價(jià)、精簡(jiǎn)SKU的業(yè)態(tài),品牌開始連鎖化。


“3.0時(shí)代也是萬店時(shí)代,主打低客單、品類更豐富、門店形象更明亮,是廣大下沉市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的業(yè)態(tài)?!?/strong>蔡景鐘如是說。


02

加盟商賺錢嗎?


零食集合店這陣風(fēng),一刮起來便不休不止。


趙一鳴零食2015年起步于江西宜春,創(chuàng)始人趙定最開始從事炒貨零售相關(guān)工作,2020年10月,趙一鳴零食開放加盟。官網(wǎng)顯示,趙一鳴零食目前全國有1800+門店,開店速度保持在每月200家以上。


零食很忙2017年從長沙出發(fā),很快在當(dāng)?shù)匦∮忻麣狻=刂?023年6月底,零食很忙全國門店總數(shù)已突破3000家,上半年新增門店數(shù)超過1000家,并正以“平均每天新開6家門店”的速度狂飆。官方資料顯示,2022年,零食很忙門店零售營業(yè)額為64.45億元,同比增長139.7%。


2019年,四川成都一群專注零售行業(yè)的年輕人創(chuàng)立了零食有鳴,目前門店超過1500家。按照去年6月公布的300家門店推算,大概有1200家門店都是在最近一年內(nèi)落地的。官方透露,零食有鳴計(jì)劃到2026年開店規(guī)模達(dá)到1.6萬家。



根據(jù)窄門餐眼數(shù)據(jù),截至2022年底,國內(nèi)零食集合店總數(shù)已達(dá)1.3萬家左右。華創(chuàng)證券相關(guān)研報(bào)測(cè)算,預(yù)計(jì)到2025年,國內(nèi)零食集合店數(shù)量可達(dá)3萬家。也就是說,還有近2萬家店的市場(chǎng)空間,等待加盟商們角逐。


加盟零食集合店是一門好生意嗎?來算一筆賬。


拿目前店數(shù)最多的零食很忙來說,億歐新消費(fèi)撥打加盟熱線得知,以100平米的店面積來計(jì)算,其前期投入資金大約在50-55萬元,包含加盟費(fèi)、保證金、設(shè)備、裝修、備貨等,但不包含門店租金和轉(zhuǎn)讓費(fèi)以及人力成本。


也就是說,如果選址在一個(gè)地段好、轉(zhuǎn)讓費(fèi)高昂的旺鋪,前期投入資金遠(yuǎn)不止50萬。官方給出的說法是,“前期綜合投入上不封頂”。


零食很忙客服告知,目前門店的平均客單價(jià)在25-30元左右,單日平均營業(yè)額為1.3-1.5萬,其綜合毛利率是18%左右,凈利潤率為8%-10%,官方給出的回本周期為1.5-2年。


若要做到單日營收1.3萬,假設(shè)以客單價(jià)30元計(jì)算,每天至少需要434個(gè)客人進(jìn)店。以一家前期投入為70萬的店為例,回本周期至少2年,但誰能保證每天營業(yè)額都能破萬呢?


趙一鳴零食的加盟門檻甚至更高。官方資料顯示,趙一鳴零食的門店面積要求150平米以上,門面寬度12米,加盟費(fèi)、管理費(fèi)、裝修、設(shè)備、鋪貨、租金等加起來60-80萬元;其產(chǎn)品綜合毛利率和零食很忙水平相當(dāng),大概18%-20%左右。


一位來自湖北東部某城市的加盟商告訴億歐新消費(fèi),他加盟了某零食集合店品牌,前期總共投入了70多萬。剛開始生意還不錯(cuò),大部分時(shí)候日流水能過萬,但并沒有維持多久,半年后到8000已經(jīng)是極限了。


眼看著回本遙遙無期,不到一年他就將店轉(zhuǎn)讓出去了。“我覺得這生意前期投入太大,又是走平價(jià)路線,適合手里有閑錢不著急回本的,普通人創(chuàng)業(yè)還是需要謹(jǐn)慎?!?/strong>


高投入低毛利,零食集合店究竟如何賺錢?


一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士稱,零食集合店的產(chǎn)品策略決定了它的盈利結(jié)構(gòu)——大牌引流,白牌賺錢?!?.2元的農(nóng)夫山泉和2.4元的可樂只是引流產(chǎn)品,占比最大的白牌才是利潤來源?!?/strong>


零食集合店的SKU數(shù)量通常在1500-2000個(gè)SKU中,其產(chǎn)品構(gòu)成大致分為三類:第一類為大眾熟知、價(jià)格統(tǒng)一的大牌商品,比如可樂、礦泉水、薯片、泡面等;第二類是超市中也能見到的中端商品;第三類則是雜牌、白牌商品。


“零食很忙的綜合毛利率只有18%,良品鋪?zhàn)?、三只松鼠近幾年的毛利率都?0%上下,來伊份更是超40%。這么低的毛利,意味著運(yùn)營效率要很高,選址、選品各方面要足夠精準(zhǔn),才能獲得收益,讓加盟商賺到錢。”這位業(yè)內(nèi)人士坦言。


汪太郎品牌策劃創(chuàng)始人汪勇也告訴億歐新消費(fèi):“加盟商能否賺錢,跟他的選址、客群結(jié)構(gòu)有很大關(guān)系,比如是否輻射到大型社區(qū)、是否是學(xué)校周邊等。加盟商前期投入大,投資收益不高,回報(bào)周期又很長,撤店也是很正常的事情?!?/p>


他進(jìn)一步指出,看似門檻很低的零食集合店,其實(shí)拼的是硬實(shí)力。


一是加盟商前期投入高,綜合幾家頭部品牌來看,投入一般不低于50萬元,這已經(jīng)將一批人攔在了門外;再者,零食集合店十分考驗(yàn)運(yùn)營能力,穩(wěn)定的供應(yīng)鏈、倉儲(chǔ)、物流都是考驗(yàn)所在,需要投入大量的資金和時(shí)間成本。


另外,在“酒香也怕巷子深”的創(chuàng)業(yè)時(shí)代,品牌方也要花錢打造品牌形象。比如零食很忙選擇張藝興作為品牌代言人,就是在為品牌背書,構(gòu)建壁壘。


03

萬店只是時(shí)間問題


“類比商超便利店,零食作為剛需品類同樣有萬店潛力。”汪勇如是說。


根據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù),2022 年中國休閑零食行業(yè)總體零售額規(guī)模約為1.56 萬億元,其中線下零售額占比83%,達(dá)1.30萬億元。零食集合店作為新型線下渠道,大有機(jī)會(huì)。


一位餐飲界投資人對(duì)億歐新消費(fèi)表示,中國休閑零食行業(yè)格局較為分散,市場(chǎng)集中度低,呈現(xiàn)“大行業(yè)、小公司”的特征,即便是頭部品牌,市占率也有限,中小零食企業(yè)的品牌意識(shí)仍需要強(qiáng)化,未來仍有誕生大品牌的空間。


“零食行業(yè)12%的復(fù)合增長率還不錯(cuò),對(duì)比茶飲、咖啡等熱門賽道而言,算不上‘非投不可’,但行業(yè)整合帶來的增長空間依然很大?!?/strong>這位投資人指出。


從目前的商業(yè)模式和發(fā)展勢(shì)頭來看,零食集合店這一業(yè)態(tài)確有“萬店基因”。


就像零食版的“蜜雪冰城”,零食集合店的核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在品牌運(yùn)營能力、供應(yīng)鏈整合能力(實(shí)現(xiàn)高性價(jià)比)、對(duì)消費(fèi)者洞察力(選品效率、驅(qū)動(dòng)高周轉(zhuǎn))等方面,規(guī)模效應(yīng)將進(jìn)一步放大其優(yōu)勢(shì)。


首先,相比傳統(tǒng)的商超渠道、來伊份、良品鋪?zhàn)拥茸杂衅放崎T店,零食集合店通常是前者價(jià)格的7-8 折,通過高性價(jià)比攻占下沉渠道。


再者,零食集合店不收進(jìn)場(chǎng)費(fèi)、條碼費(fèi),采用無賬期的現(xiàn)金結(jié)算,因此在和零食品牌商談判時(shí)能取得優(yōu)勢(shì)的價(jià)格。規(guī)模效應(yīng)又會(huì)進(jìn)一步提高其議價(jià)權(quán),放大高性價(jià)比優(yōu)勢(shì),同步提升與頭部零食品牌商話語權(quán),進(jìn)入良性成長循環(huán)。


一個(gè)典型的例子是,零食很忙在去年成為頭部零食品牌鹽津鋪?zhàn)拥牡谝淮罂蛻?。鹽津鋪?zhàn)?022年財(cái)報(bào)顯示,零食很忙全年為其創(chuàng)造了2.11億元的銷售額,占年度銷售總額的7.31%。


圖源:鹽津鋪?zhàn)?022年財(cái)報(bào)


第三,品類齊全且豐富。零食集合店往往是大店模式(100平米以上),SKU 方面不斷迭代和補(bǔ)充,除了散裝零食、定量裝、方便速食,還引入飲料、牛奶等高頻消費(fèi)的商品,起到引流作用,提高消費(fèi)頻率,促進(jìn)零食集合店的周轉(zhuǎn)率提升。


最后,與傳統(tǒng)的商超以及來伊份等品牌零食店不同,零食集合店目前集中在三四線城市、甚至是縣鎮(zhèn)的社區(qū)店,密集的渠道布局提升了品牌認(rèn)知度,低租金也保障了終端門店盈利性。


蔡景鐘認(rèn)為,零食萬店只是時(shí)間問題,原因主要有兩方面。


第一,零食本身的市場(chǎng)在擴(kuò)容。因?yàn)槟贻p人的消費(fèi)習(xí)慣休閑化、多餐化,而休閑零食多為烘焙類、碳水類,具有代餐功能,可以充當(dāng)早餐、下午茶、晚餐。這使得零食的消費(fèi)場(chǎng)景多樣化,業(yè)態(tài)更融合、生存能力更強(qiáng)。


“既可以開在一線城市、省會(huì)城市,也可以開在二三線城市以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以湖南為例,目前至少1/3的零食集合店開在鄉(xiāng)鎮(zhèn)?!?/p>


第二,零食集合店不僅是一種零食業(yè)態(tài),也是對(duì)街邊巷口的夫妻老婆店進(jìn)行的連鎖化改造。零食集合店兼容了部分便利店和小超市的品類,比如水、牛奶、零食,有些集合店甚至還賣香煙,性價(jià)比高是其制勝關(guān)鍵。


“一般的夫妻老婆店做不到零食很忙這樣的產(chǎn)品豐富度以及折扣力度。即便是白牌,消費(fèi)者恐怕也更愿意去集合店購買,因?yàn)榈昀锏氖称钒b上有溯源二維碼,可以追溯到生產(chǎn)源頭,這便是零食集合店的品牌優(yōu)勢(shì)。”


04

寫在最后


一個(gè)業(yè)態(tài)野蠻生長,也必將有其局限的一面。零食集合店在瘋狂跑馬圈地的同時(shí),前路仍然荊棘遍布——同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)明顯、難以從區(qū)域品牌走向全國化。


“中國的休閑食品已經(jīng)進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代,市場(chǎng)的差異化才是未來競(jìng)爭(zhēng)的核心和方向。”中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬在接受媒體采訪時(shí)表示。他認(rèn)為,目前零食的渠道無外乎線上、線下或者兩者兼有,存在“渠道同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、推廣同質(zhì)化”等問題。


不可否認(rèn),零食很忙、零食有鳴、趙一鳴等品牌,除了名字和裝修設(shè)計(jì)、色調(diào)不同,在產(chǎn)品種類上差異并不大,并且加盟模式、各項(xiàng)運(yùn)營指標(biāo)都趨于相近。此外,他們?cè)诟髯缘牡乇P“占山為王”,難以將觸角伸到對(duì)方領(lǐng)地,給進(jìn)一步擴(kuò)張帶來了阻力。


有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,隨著零食集合店的快速擴(kuò)張,整個(gè)行業(yè)未來將會(huì)迎來價(jià)格戰(zhàn)、閉店潮和大洗牌。零食集合店品牌們需要思考,如何建立牢固的壁壘以及搶占先機(jī),供應(yīng)鏈能力、組織力和如何在運(yùn)營上降本增效,是“零食很忙們”的決勝關(guān)鍵。


參考資料:

1、《量販零食店,是機(jī)會(huì)還是泡沫?》,解碼Decode

2、《高增長的零食量販店,敲響了零食品牌的“喪鐘”?》,讀懂財(cái)經(jīng)

3、《網(wǎng)紅零食連鎖店,快“割”不動(dòng)了?》,新熵

4、《是時(shí)候戳破零食集合店的泡沫了》,氫消費(fèi)

5、《探尋零食折扣店的魅力:線下零食版的“拼多多”——浙商新消費(fèi)系列研究》,浙商證券

6、《零食行業(yè)深度:渠道變革方興未艾,跑 馬圈地正當(dāng)時(shí)》,安信證券

7、《量販零食店興起,新零食自由》,信達(dá)證券 


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