康師傅、今麥郎加碼推新,農(nóng)夫、怡寶再擴(kuò)產(chǎn)能....上半年瓶裝水風(fēng)向解讀

食品板
2023.07.18
上半年,瓶裝水市場(chǎng)好不熱鬧。

來源:食品板(ID:tyjspb)


上半年,瓶裝水市場(chǎng)好不熱鬧。農(nóng)夫山泉、怡寶等巨頭加速產(chǎn)能擴(kuò)張;康師傅、娃哈哈、今麥郎等企業(yè)紛紛推新;北冰洋跨界入局......

結(jié)合于此,食品板復(fù)盤了上半年瓶裝水市場(chǎng)的新產(chǎn)品、新布局、新動(dòng)作,以此與大家一同探尋瓶裝水市場(chǎng)的新風(fēng)向。



01

看價(jià)格

多數(shù)卡位3元水市場(chǎng)

從上半年推新的情況來看,3元價(jià)格帶正在成為瓶裝水品牌爭奪的新戰(zhàn)場(chǎng)。


今年3月,今麥郎高調(diào)布局3元水市場(chǎng),推出今礦新品,切入礦泉水賽道;4月,正大集團(tuán)旗下天然礦泉水品牌“所以潤”煥新升級(jí),與目前市面上礦泉水主流價(jià)格帶一樣,550ml規(guī)格定價(jià)為3元;今麥郎,正大之外,娃哈哈也發(fā)力3元水市場(chǎng),其煥新升級(jí)的天然礦泉產(chǎn)品采用紅色包裝,進(jìn)一步凸顯了“長白山五龍泉”這一水源地。

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此外,自去年開始如昆侖山、依云等高端水品牌,紛紛通過降價(jià)打折等方式向3元價(jià)格帶靠攏。對(duì)此,國元證券綜合分析稱,2元價(jià)格帶市場(chǎng)銷售占比在50%以上,但是市場(chǎng)格局最為固化,頭部品牌控制力強(qiáng),其他品牌切入難度大;而頭部品牌對(duì)3元價(jià)格帶的控制力弱于2元價(jià)格帶,其他品牌切入難度也小于2元價(jià)格帶,因此企業(yè)們開始卡位3元水市場(chǎng)。


值得注意的是,上半年3元水市場(chǎng)很卷,但康師傅卻反其道而行,推出定價(jià)2元的“喝礦泉”礦泉水。對(duì)比農(nóng)夫和怡寶統(tǒng)治的2元水市場(chǎng),康師傅同樣的價(jià)格提供更高品質(zhì)的礦泉水,讓“喝礦泉”更有優(yōu)勢(shì)。



02

看動(dòng)向

水源地及產(chǎn)能之爭持續(xù)上演
    

農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒曾表示:“水是真正的一條‘大腿’,因?yàn)樗a(chǎn)品在飲料行業(yè)中永遠(yuǎn)不可能衰敗,而其他飲料有一定的歷史性和階段性?!睘闋帄Z這門“香餑餑”生意,企業(yè)之間的競(jìng)爭也愈發(fā)激烈。


前不久,農(nóng)夫山泉上線新廣告片,強(qiáng)化企業(yè)對(duì)水源地?cái)?shù)十年如一日的尋找與守候;百歲山則繼續(xù)通過世界藍(lán)聯(lián)、世界羽聯(lián)、世界乒聯(lián)、CBA等國際體育IP合作,強(qiáng)化其礦泉水的高品質(zhì);而雅客長白甘泉聯(lián)合晉江青商會(huì),讓“長白甘泉”走進(jìn)泉州晉江國際機(jī)場(chǎng),積累品牌資產(chǎn),深入打造品牌價(jià)值。


此外,擴(kuò)產(chǎn)能一直是包裝水市場(chǎng)比拼的主基調(diào)之一。2023上半年,農(nóng)夫山泉、怡寶等水企巨頭投資建廠步伐加速。據(jù)公告,農(nóng)夫山泉今年投資11億元在四川投建第二個(gè)生產(chǎn)基地,怡寶華東基地首條生產(chǎn)線已于今年2月底投產(chǎn)。


03

看布局

大包裝水戰(zhàn)事升級(jí)
   

以家庭消費(fèi)為主導(dǎo)的大包裝水品類正在加速爆發(fā)。上半年,怡寶、可口可樂純悅等頭部品牌繼續(xù)鎖定大包裝水市場(chǎng),開啟了新一輪的創(chuàng)新布局。


2月28日,怡寶在華東基地投產(chǎn)的“12.8L大包裝水線”生產(chǎn)速度3000桶/小時(shí),年產(chǎn)能超2000萬桶;5月17日,可口可樂純悅旗下的13.2LP6包裝水正式進(jìn)入商業(yè)化生產(chǎn)階段,作為太古系統(tǒng)首條純悅13.2L水線,這意味可口可樂實(shí)現(xiàn)了純悅家庭包裝的突破,使純悅水品類市場(chǎng)包裝更加完善;此外,今麥郎旗下今礦也推出5L大規(guī)格包裝。

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04

看破局

今麥郎要做挑戰(zhàn)者
  

事實(shí)上,多年以來瓶裝水品牌格局固化。歐睿國際數(shù)據(jù)顯示,2017年至2022年,瓶裝水市場(chǎng)按銷量的市場(chǎng)份額前五名分別為農(nóng)夫山泉(12.2%)、怡寶(8.3%)、景田(5.3%)、康師傅(3.2%)、娃哈哈(2.2%)。


不過,中國水市場(chǎng)仍然沒有飽和。中研產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示,我國瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模2021年已突破2000億元。未來幾年,瓶裝水市場(chǎng)規(guī)模仍將以8%-9%的速度增長,2025年有望突破3000億元大關(guān)。面對(duì)如此龐大的市場(chǎng),不僅有元?dú)馍诌@樣的挑戰(zhàn)者,同時(shí)更有今麥郎董事長范現(xiàn)國的霸氣宣言,稱:“今麥郎最有機(jī)會(huì)成為在中國市場(chǎng)和農(nóng)夫山泉掰手腕的對(duì)手。”


確實(shí),瓶裝水行業(yè)有著市場(chǎng)空間大、毛利高等特點(diǎn),市場(chǎng)上還將該行業(yè)稱為“大自然的印鈔機(jī)”。但不能忽視的是,雖然布局瓶裝水的品牌眾多,可農(nóng)夫山泉、怡寶、百歲山、娃哈哈、景田、康師傅、可口可樂的瓶裝水生意已經(jīng)占據(jù)約80%市場(chǎng)份額,元?dú)馍忠埠茫覃溊梢擦T,打破這樣的品牌格局也并非易事。


05

瓶裝水或迎跨界打劫者

  

“打敗你的不一定是同行,它有可能跨界而來。”對(duì)于這句話,相信很多人耳熟能詳。各式各樣的例子也在不時(shí)的輪番上演:方便面輸給了外賣平臺(tái),口香糖輸給了手機(jī)......


對(duì)于瓶裝水而言,也或許迎來新的打劫者。今年上半年,無糖茶這支細(xì)分品類異軍突起,其“水替”與“口糧化”的概念成為了企業(yè)持續(xù)搶占市場(chǎng)份額的突破口。有人說,喝茶的本質(zhì)還是在喝水,日本無糖茶飲料的增長,不是搶奪“飲料人群”,而是主要來自于替代水的需求。對(duì)此,元?dú)馍謩?chuàng)始人唐彬森曾在一場(chǎng)演講中提及,在整個(gè)茶飲料里面最大的機(jī)會(huì)不是無糖茶增長,而是整個(gè)無糖茶對(duì)兩元水的蠶食。


換言之,未來瓶裝水品牌最大的競(jìng)爭對(duì)手不僅僅來自同行,還或許將面臨無糖茶的市場(chǎng)爭奪。

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