文:陳世峰
來源:藍(lán)鯊消費(fèi)(ID:lanshaxiaofei)
“南米北面”代表著中國(guó)傳統(tǒng)飲食結(jié)構(gòu),在疫情等因素助推下,速凍面米賽道迎來爆發(fā)之勢(shì),老玩家升級(jí),新玩家入局。
最近,搭乘“預(yù)制菜”的東風(fēng),高端速凍面米制品品牌樂肴居正式完成近億元B輪融資,由中糧集團(tuán)&華潤(rùn)集團(tuán)兩大央企共同組建的良潤(rùn)基金獨(dú)家投資,從星級(jí)酒店的速凍面米供應(yīng)商進(jìn)軍C端消費(fèi)市場(chǎng)。三全、思念等傳統(tǒng)玩家則在渠道端“狠”下功夫,除了傳統(tǒng)商超以及電商渠道外,還重點(diǎn)布局了生鮮電商、社區(qū)團(tuán)購(gòu)、直播電商、到家業(yè)務(wù)等線上渠道……
作為“速凍供應(yīng)鏈第一股”,千味央廚“脫胎”于傳統(tǒng)速凍面米企業(yè),在此基礎(chǔ)上又有所創(chuàng)新。千味央廚是百勝中國(guó)(肯德基)、海底撈、華萊士、真功夫、九毛九等知名餐飲企業(yè)在國(guó)內(nèi)的主要供應(yīng)商。據(jù)上市以來的首份年報(bào)透露,2021年千味央廚實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.74億元,同比增長(zhǎng)34.89%,凈利潤(rùn)為0.88億元,同比增長(zhǎng)15.51%。
7月14日,藍(lán)鯊消費(fèi)聯(lián)合藍(lán)鯊消費(fèi)私董會(huì)成員企業(yè),走進(jìn)千味央廚,在實(shí)地考察的基礎(chǔ)上試圖弄清楚三個(gè)問題:
1、千味央廚是如何誕生的?
2、千味央廚是如何搞定B端的?
3、千味央廚模式能否持久?
01
河南最年輕的富豪,53歲“博出”千味央廚
提到千味央廚,不得不提到其背后的“男人”——李偉。千味央廚招股書透露,李偉并不擔(dān)任千味央廚的實(shí)際職務(wù),但卻是千味央廚的締造者和最大股東。他曾經(jīng)是河南“最年輕”的富豪。
李偉出生在河南駐馬店,那里是中國(guó)最大的芝麻產(chǎn)地。1990年,李偉從鄭大新聞系畢業(yè)后,也曾在體制內(nèi)“打拼”,做過記者、公務(wù)員,后來開始琢磨掙錢的生意,做過電子游戲廳的代理商。
1997年,李偉做起了冰淇淋代理生意,并拿到了聯(lián)合利華河南總經(jīng)銷的代理權(quán),用三個(gè)月就賺到了人生第一個(gè)100萬。也是在這一年,李偉創(chuàng)立了思念食品,賣起了速凍湯圓。在請(qǐng)毛阿敏代言,央視砸廣告的營(yíng)銷攻勢(shì)下,思念湯圓越賣越火,李偉也在2005年成為河南當(dāng)年最年輕的富豪。
千味央廚創(chuàng)始人李偉
2012年,李偉將思念從新加坡私有化退市后,重做速凍面米這門生意。這一次,他決定跳出冷凍食品原有的“賽道”(面向C端的速凍面米,主要依賴線下商超銷售)。當(dāng)年4月,李偉控股的思念食品以貨幣和實(shí)物出資1400萬元成立千味央廚,主攻速凍面米供應(yīng)鏈。
從一開始,千味央廚有著濃郁的“思念”氣息:不僅啟動(dòng)資金和設(shè)備來自于思念食品;生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)等也是從思念食品租賃的,直到2019年,千味央廚依然租賃著鄭州思念四車間作為英才街廠區(qū),用于生產(chǎn)速凍面米食品;商標(biāo)是思念食品許可的(但實(shí)際上并沒有使用);部分專利技術(shù)來自于思念食品轉(zhuǎn)讓。千味央廚招股書透露,2016年鄭州思念將其所有的“一種油條炸制設(shè)備”等 8 項(xiàng)專利無償轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人,2017年鄭州思念將“一種像生菠蘿果及其制作方法”、“一種菠蘿味春卷的制作方法”2 項(xiàng)專利所有(申請(qǐng))權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給發(fā)行人……
李偉之所以有如此的底氣,在于其之前對(duì)思念食品的控制以及對(duì)思念食品新掌門人的培養(yǎng)。思念食品現(xiàn)任董事長(zhǎng)王鵬,是李偉1997年創(chuàng)立思念食品時(shí)招聘的第一批大學(xué)生,也是其選定的親授徒弟和企業(yè)接班人。2017年,李偉與王鵬通過股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,實(shí)現(xiàn)了千味央廚與思念食品的剝離——王鵬將持有的千味央廚控股股東共青城城之集20%股權(quán)以 5,006.48 萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給李偉;李偉將思念食品70.43%股份以382,857,480 元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給王鵬、田淑紅、王麗娟、徐鋒在境外共同出資設(shè)立的 Galaxy Link。
千味央廚股權(quán)結(jié)構(gòu)圖
到了知天命之年,李偉并沒有親自參與千味央廚的日常經(jīng)營(yíng),而是將工作交給了“老部下”。千味央廚董事長(zhǎng)孫劍,曾歷任鄭州思念業(yè)務(wù)代表、上海公司經(jīng)理、香港公司經(jīng)理,其職場(chǎng)經(jīng)歷均與李偉名下企業(yè)有關(guān),2018年被李偉委以重任,執(zhí)掌千味央廚,并以共青城凱立合伙人的身份間接取得千味央廚一定的股份。
IPO前,千味央廚曾累計(jì)獲得共青城凱立、前海新希望、上德合味、宿遷涵邦(京東系)、深圳網(wǎng)聚等四輪融資。2021年9月,千味央廚上市后,李偉通過共青城城之集持有千味央廚46.02%的股份,依然掌控其發(fā)展方向。以千味央廚最新市值超過45億元計(jì)算,李偉身價(jià)超過20億。
02
千味央廚B端為王
從一開始,千味央廚就與思念食品有著不同的思路:思念食品主要面向家庭消費(fèi),產(chǎn)品集中在大型商超、零售網(wǎng)點(diǎn)和農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)等終端進(jìn)行銷售,銷售模式為B2C模式;而千味央廚主要面向餐飲業(yè)和企業(yè)團(tuán)餐,通過直接采購(gòu)、專業(yè)餐飲批發(fā)市場(chǎng)或者通過經(jīng)銷商配送到門店,銷售模式為 B2B 模式。
自2012年成立以來,千味央廚以成為肯德基、必勝客、華萊士、海底撈、真功夫、九毛九、呷哺呷哺等知名餐飲品牌速凍面米制品供應(yīng)商。其中,百勝中國(guó)及其關(guān)聯(lián)方占公司營(yíng)業(yè)收入比例分別為30.20%、30.72%和 23.37%。在百勝中國(guó)供應(yīng)商體系,千味央廚為最高級(jí)T1級(jí)。它是如何做到的呢?
第一,開創(chuàng)大單品,推崇場(chǎng)景化創(chuàng)新。與“家庭消費(fèi)場(chǎng)景較為單一”不同,餐飲業(yè)態(tài)繁多、形式各異,也產(chǎn)生了不同消費(fèi)場(chǎng)景下的多樣的食材需求,而且餐飲行業(yè)對(duì)菜單更新、新菜推出的速度要求甚高。
因而,千味央廚一方面將眾多中華傳統(tǒng)米面美食進(jìn)行工業(yè)化改造,并以半成品的形式引入到餐企后廚,憑借對(duì)餐飲消費(fèi)需求的深入理解,不斷推出餐飲渠道適銷產(chǎn)品,比如油條、芝麻球等大單品,提升餐飲渠道品類疊加效應(yīng)。
另一方面,對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行場(chǎng)景化深入研究,研發(fā)出適應(yīng)不同消費(fèi)場(chǎng)景的系列產(chǎn)品。以油條為例,千味央廚針對(duì)火鍋、快餐、自助餐、宴席、早餐、外賣六大場(chǎng)景,推出茴香小油條、麻辣燙小油條、火鍋涮煮油條、外賣專用油條等多款創(chuàng)新性產(chǎn)品。
藍(lán)鯊消費(fèi)從千味央廚研發(fā)負(fù)責(zé)人口中得知,千味央廚在研發(fā)外賣油條過程中,深入研究了我國(guó)外賣的整個(gè)流程,最終研發(fā)出來的油條產(chǎn)品具有三個(gè)特點(diǎn):30秒出餐、放置半個(gè)小時(shí)不發(fā)干、口感像街頭的老油條,將整個(gè)工業(yè)油條行業(yè)提升到3.0版本。一經(jīng)上市,就燃爆了整個(gè)外賣市場(chǎng),將競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手幾乎踢出了這個(gè)細(xì)分品類。
第二,直營(yíng)模式+定制化合作。千味央廚主要通過直營(yíng)和經(jīng)銷渠道推動(dòng)產(chǎn)品下沉。其中,直營(yíng)渠道主要對(duì)象為大型餐飲連鎖客戶、全國(guó)大型連鎖酒店、大型企業(yè)團(tuán)膳食堂及鄉(xiāng)廚等。針對(duì)服務(wù)對(duì)象的不同,所需產(chǎn)品有著較大的差異,千味央廚推出不同的合作方式。
千味央廚定制品與通用品
千味央廚主要通過兩種模式與餐飲企業(yè)合作:1、“定制研發(fā)+定制生產(chǎn)”模式。餐飲企業(yè)把研發(fā)、采購(gòu)、加工、烹飪環(huán)節(jié)整體或部分移出,交由千味央廚進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā),餐飲企業(yè)提供技術(shù)支持和信息反饋。在產(chǎn)品研發(fā)成功的基礎(chǔ)上,千味央廚按照客戶的訂單進(jìn)行定制生產(chǎn)。2、“工藝標(biāo)準(zhǔn)+定制生產(chǎn)”模式。餐飲企業(yè)將其生產(chǎn)環(huán)節(jié)中的一個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品通過合同的形式委托給千味央廚,千味央廚按客戶指定的工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。
為何千味央廚能夠?yàn)榭系禄炔惋嬀揞^提供定制化服務(wù)?千味央廚工廠負(fù)責(zé)人介紹:因?yàn)榍堆霃N1:1還原客戶的后廚,以肯德基烤箱、炸鍋以及賽百味的蒸箱為例,千味央廚在產(chǎn)品研發(fā)時(shí)采用了同樣的設(shè)備,如此一來可以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性,也可以保證客戶并不需要過多的人員培訓(xùn)。同時(shí),千味央廚在上海等地設(shè)立研發(fā)中心,從產(chǎn)品定制、產(chǎn)品送樣、產(chǎn)品反饋以及產(chǎn)品上市等每個(gè)環(huán)節(jié)設(shè)立專項(xiàng)小組,實(shí)時(shí)洞察客戶需求。
千味央廚招股書顯示,千味央廚2020年直營(yíng)模式下定制品銷售額占比高達(dá)30%。通過與百勝中國(guó)、海底撈、真功夫等大型連鎖餐飲企業(yè)合作,一方面,千味央廚可以利用餐飲企業(yè)的市場(chǎng)地位拓展產(chǎn)品,提升公司研發(fā)實(shí)力,塑造品牌形象;另一方面,在開展具體經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的過程中,千味央廚與定制客戶會(huì)保持持續(xù)不斷的、雙向的、深度的溝通,以確保滿足定制客戶在各方面的定制需求,從而和大型連鎖餐飲企業(yè)形成一個(gè)緊密的合作共贏體。在“標(biāo)桿”效應(yīng)的帶動(dòng)下,越來越多的連鎖餐飲企業(yè)選擇與千味央廚合作,而在積蓄各種能力之后,千味央廚也可以順勢(shì)推出“千味小廚”等品牌,借助各種渠道下沉。
第三,經(jīng)銷商體系。由于各個(gè)中小餐飲企業(yè)門店較為分散,千味央廚還通過經(jīng)銷商作為渠道向中小餐飲企業(yè)、團(tuán)餐、酒店等實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品供應(yīng)。該模式下的銷售模式為買斷式銷售,即千味央廚將產(chǎn)品所有權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)和報(bào)酬已轉(zhuǎn)移至經(jīng)銷商,經(jīng)銷商在公司銷售指導(dǎo)價(jià)格的基礎(chǔ)上自行定價(jià)組織銷售。
在經(jīng)銷商選擇方面,千味央廚通常會(huì)優(yōu)先考慮在本行業(yè)內(nèi)具有一定的經(jīng)驗(yàn)積累、在一定區(qū)域內(nèi)建立了相應(yīng)規(guī)模的銷售渠道、具有適合公司產(chǎn)品流通的場(chǎng)地和設(shè)施、具有較強(qiáng)的付款能力以及合法的與食品相關(guān)的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的經(jīng)銷商。為了激勵(lì)經(jīng)銷商不斷做大做強(qiáng),千味央廚通常會(huì)根據(jù)經(jīng)銷商一定時(shí)期內(nèi)的銷售額給予一定比例的銷售返利。
近年來,千味央廚不斷推動(dòng)經(jīng)銷商體系建設(shè)。2021年底,公司經(jīng)銷商數(shù)量為968個(gè),相比2020年907個(gè)增幅為6.73%。通過數(shù)量龐大的經(jīng)銷商,千味央廚可以借助其在當(dāng)?shù)氐匿N售渠道迅速鋪貨,還可以通過“先款后貨”的模式,優(yōu)化成品倉(cāng)儲(chǔ)成本和現(xiàn)金流。
此外,千味央廚總部位于河南鄭州,依托其鐵路與公路干線交通優(yōu)勢(shì),便于調(diào)配資源和貨物運(yùn)輸,加之附近擁有速凍面米制品生產(chǎn)所需的面粉、油等原材料,還有大量廉價(jià)的勞動(dòng)力,都為千味央廚的產(chǎn)品提供了保障和競(jìng)爭(zhēng)力。而在投產(chǎn)后的新鄉(xiāng)工廠中,藍(lán)鯊消費(fèi)親眼目睹了原材料經(jīng)過工廠加工后直接進(jìn)入冷庫(kù)的全過程,機(jī)械化與人工配合的親密無間。
招股書顯示,2018-2020年,基層人員人均年薪范圍為5.54-5.68 萬元,其中,數(shù)量最多的生產(chǎn)人員(占比68.47%),年薪范圍僅 4.64-5.21萬元。在此情況下,千味央廚保持著較高的毛利率。2018-2020年,千味央廚經(jīng)銷模式毛利率分別為20.62%、21.06%、20.62%,直營(yíng)模式毛利率分別為28.41%、29.33%、23.19%。
千味央廚產(chǎn)品毛利率
03
“千味央廚們“的未來會(huì)怎樣?
速凍食品加工工藝的核心優(yōu)點(diǎn)是通過低溫速凍處理,有效地抑制微生物的活動(dòng),最大限度地保持食品本身的色澤風(fēng)味及營(yíng)養(yǎng)成分。我國(guó)速凍食品起步于上世紀(jì)70年代,隨著冷凍冷藏以及加工設(shè)備與技術(shù)的進(jìn)步,速凍食品尤其是速凍面米供應(yīng)鏈行業(yè)將迎來“高光時(shí)刻”。原因主要有以下幾點(diǎn):
第一,餐飲渠道的規(guī)模化擴(kuò)張,將推動(dòng)上游速凍面米供應(yīng)鏈企業(yè)的迅速成長(zhǎng)。
從目前來看,阻礙餐飲連鎖化經(jīng)營(yíng)的主要壓力在于人工成本和租金成本的上升,而采用速凍預(yù)制半成品來替代部分人工和租金,達(dá)到控制成本的目的。餐飲半成品能夠提升餐飲企業(yè)上菜效率和翻臺(tái)率,從而提升門店的盈利能力。
而針對(duì)外賣業(yè)態(tài)來說,訂單的快速增長(zhǎng)+縮短配送時(shí)間的訴求,決定了外賣餐飲店急需快速響應(yīng)的食材供應(yīng)商,也賦予了速凍面米制品的發(fā)展機(jī)會(huì)。
同時(shí),團(tuán)餐市場(chǎng)具有需求可預(yù)測(cè)性、標(biāo)準(zhǔn)化高、綜合成本低、可復(fù)制性強(qiáng)特點(diǎn),這與速凍食品行業(yè)的特點(diǎn)具有一致性,高度的標(biāo)準(zhǔn)化與穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量可進(jìn)一步提升企業(yè)效益,為速凍食品行業(yè)的發(fā)展注入新活力。
根據(jù)廣發(fā)證券研究所測(cè)算,2018 年我國(guó)速凍面米制品餐飲渠道收入為 122 億元。預(yù)計(jì)未來五年,速凍面米制品餐飲渠道收入復(fù)合增速為 21%,遠(yuǎn)超速凍面米制品整體行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率。
第二,冷鏈物流的快速發(fā)展,推高了速凍行業(yè)的輻射半徑。
受到原料產(chǎn)地以及成本運(yùn)輸?shù)榷喾矫嬉蛩氐挠绊?,速凍食品的干線-支線-終端全鏈條的配送、倉(cāng)儲(chǔ)成本較高,因此銷售半徑有限。不過,根據(jù)中物冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù),2020年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模為3832億元,比2019年增長(zhǎng)440.8億元,同比增長(zhǎng)13%。另?yè)?jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè),到2022年,我國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將突破4500億元。隨著順豐、京東等巨頭公司爭(zhēng)相布局,冷鏈物流的快速發(fā)展,對(duì)于速凍食品的輻射范圍有進(jìn)一步的提升,并降低速凍面米供應(yīng)鏈企業(yè)的進(jìn)入門檻。
從目前來看,一些米面糧油龍頭也已經(jīng)在整合上游原材料和下游渠道優(yōu)勢(shì),切入中央廚房業(yè)務(wù),主攻米面主食。益海嘉里目前也在從上游向餐飲供應(yīng)鏈切入,在進(jìn)博會(huì)期間首次推出中央廚房項(xiàng)目;“豐廚”依托豐益國(guó)際全品類糧油產(chǎn)品及全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì),在全國(guó)布局中央廚房園區(qū),通過自營(yíng)加引進(jìn)第三方的模式,實(shí)現(xiàn)上下游整合打通,打造以糧食類主食為核心的中餐工業(yè)化生態(tài)鏈平臺(tái);巴比食品也成立了團(tuán)餐事業(yè)部,主要面向工廠、學(xué)校等團(tuán)餐場(chǎng)景,目前為幾百家食堂提供面點(diǎn)食品,已與一批知名的便利連鎖、酒店連鎖、餐飲連鎖建立了業(yè)務(wù)合作……速凍面米供應(yīng)鏈正進(jìn)入群雄爭(zhēng)霸時(shí)代。